消费品是人们在日常生活中购买使用的基本产品。事实上，消费必需品行业是我们可以找到连续性和稳定性的市场领域。但2023年对于必需消费品来说并不是一个好年头。与上年相比，该板块落后于市场。 2024年消费必需品股会表现出色吗？您可能想知道最好的消费必需品股票是什么？
标准普尔 500 指数 2023 年收盘总涨幅约为 26%，这是自 2008 年金融危机以来的温和水平。由于这场危机，高通胀、利率上升、环境以及美国经济严重衰退可能性的不确定性。这就是许多投资者寻求安全的原因。
想知道最好的部分吗？基于此，我们在这里提供了四只消费必需品库存。所有这些都提供不同的东西，并支付高于可能的股票增值的股息。使用本指南可以帮助优化您多年来的必需消费品持有量。
什么是必需消费品？
消费品是消费者使用的一组必需产品。该类别包括家居用品、食品饮料、卫生用品等。由于这些商品是人们的必需品，因此当他们遇到财务问题时，他们无法避免购买它们。
将消费必需品视为非周期性产品，这意味着这些产品始终有需求。无论经济状况如何或表现如何。此外，消费必需品行业是经济衰退期间投资者的避难所。
一般来说，消费者支出约占一个国家国民生产总值 (GNP) 的 70%，对经济产生巨大影响。消费者支出是经济衰退和增长的原因，这是周期性发生的。周期性是指客户有更传统消费习惯的潮起潮落或时期。
尽管如此，由于价格需求弹性较低，消费必需品行业销售的产品支出的周期性要小得多。价格弹性描述了价格变化时消费者需求量的变化。无论经济状况或产品价格如何，对必需消费品的需求都相当稳定。
必需消费品行业的财务表现
自 1962 年以来，该行业的表现优于除一个行业之外的其他行业。根据标普道琼斯指数，截至 2021 年 4 月 26 日的十年中，该行业的年回报率为 8.20%。相比之下，同期标准普尔 500 指数的回报率为 11.86%。但两者通常是并行的。
具体而言，在过去三个经济衰退时期，消费必需品行业的表现优于标准普尔 500 指数。由于波动性较低，消费必需品股票在防御策略中发挥着重要作用。
必需消费品行业
每个股票市场板块都有许多行业和子板块。一般来说，消费必需品股票子行业有：
零售
这些公司管理批发业务、连锁店和电子商务网站。这意味着我们可以找到必需消费品的地方。虽然沃尔玛、好市多和克罗格等公司并不专门专注于消费必需品，但其销售额的很大一部分来自这些产品。
家庭用品
家具、清洁和装饰产品都可以在这个领域找到。宝洁公司、高乐氏公司、金佰利公司和高露洁棕榄公司是这里的主要参与者。
饮食
食品和饮料消费者防御类股票包括生产零食、谷物和干货的公司。饮料包括酒精，但最常见的是可乐和能量饮料。例子包括雀巢、百事可乐、可口可乐、通用磨坊和卡夫亨氏。
个人产品
我们可以在这个领域找到化妆品和个人卫生产品，从香水、除臭剂到漱口水。联合利华、雅诗兰黛和强生公司在这一领域表现突出。
烟草
由于公众态度的变化，消费者防御性股票家族中备受争议的成员是烟草。但这个子行业代表着卷烟及相关产品公司的大生意。例如菲利普莫里斯国际公司和英美烟草公司。
投资必需消费品股票
人们始终依赖消费必需品。无论经济状况如何，您都会购买必需消费品，并且无论顺境还是逆境，您购买的数量都是稳定的。因此，该行业的行为与酒店、消费品和餐馆等非必需消费品行业不同。
值得注意的是，消费必需品公司的年收益或收入增长可能较低。原因是这些必需消费品股票往往是大型且成熟的公司。从历史上看，消费必需品行业相对遭受了一些干扰。此外，消费必需品凭借可靠的利润、股息、低价格波动和防御性立场，实现了温和增长。
投资必需消费品股票的优势
基本上，消费必需品股票处于防御地位。尽管它们不会提供世界级的回报，但至少不会失败。大多数都会派发股息，这是增长的现金预支。在您的投资组合中开始消费必需品投资有三个主要原因：
所有市场环境下的盈利表现
人们喜欢在最佳时机购买必需品，以使必需消费品股票表现更好。无论更广泛的经济发生什么，这都无关紧要。大多数人都知道它们是经济衰退期间的防御性避风港。
强劲的股息收入
因此，从长远来看，消费必需品股票会支付丰厚的股息。事实上，它们在25年来每年提高股息的股息贵族机构中非常具有代表性。
长寿和稳定
许多最大的必需消费品公司已经存在了几十年。有些已经超过一个世纪了。这是因为必需消费品总是销售有需求的产品。他们甚至采取行动维护品牌价值，并将其转化为投资者的长期股票价值。
投资必需消费品股票的风险
投资消费必需品股票既有好处，也有风险因素。最值得注意的是，它们通常是稳定且低风险的业务。随着时间的推移，持续的收入和盈利增长取决于其品牌组合的受欢迎程度以及与消费者的关系。为了保持品牌知名度和亲和力，这些主要业务必须创新。这是因为他们需要领先于新的竞争对手并了解消费者的喜好。
下面让我们详细了解投资消费必需品股票的风险：
增长缓慢、利润率低的公司
消费必需品的利润率非常低，该行业的股票几乎没有增长空间。在经济表现良好的时期，这些股票的表现可能不如其他更有活力的板块。
一些品牌存在风险
部分消费者防御性股票行业，特别是零售商，是新电子商务竞争对手破坏的完美目标。此外，不断增长的在线销售削弱了流行消费品品牌的实力。
四大最佳消费必需品股票
从数百只消费必需品股票中，选择最好的一只可能具有挑战性。但今天，我们提供了前 4 名最佳消费必需品股票。当然，这四种主要产品仍然坚定地立足于自己的利基市场，并具有长期的实力。此外，凭借为股东创造价值的历史，它们是目前许多消费者的最佳选择。这是关键点：
沃尔玛公司 (WMT)
- 市值：4032.8亿美元
- 过去 12 个月 (LTM) EPS：6.05 美元
- 股息率：1.5%
- 全年股息上涨：50
- EPS（最近财年）：5.48 美元
- PEG比率（5年预期）：3.27
- 市盈率：33.03
- 派息率：36.97%（基于今年的估计）
- 净利润：116.8 亿美元
财务健康与稳定性评估
沃尔玛公司总部位于阿肯色州本顿维尔。它以沃尔玛国际和山姆会员店的名义在26个国家管理着54个品牌的约11,400家商店。该公司以有竞争力的价格销售家居用品、杂货、药品服务、体育产品等。
首先，市场估值稳定在4500亿美元，比上年增长1.7%。 COVID-19 大流行后，消费者行为已趋于正常化，市值的稳定性可能会在 2024 年和 2025 年延续。
长期债务股本比率显示疫情期间的债务注入。尽管如此，该公司仍有足够的空间通过债务筹集资金，保证股东的安全。
盈利报告和增长潜力
Walmarrt.com 是继亚马逊之后的国内和国际第二大在线零售商。 2023年第三季度，该公司报告按固定汇率计算收入同比增长4.3%。每股收益也持续增长 2%。
真诚的规模和全球足迹是这家沃尔玛的要点。除此之外，该公司还证明了其改变消费者偏好的能力。例如，它包括沃尔玛会员计划、在线和店内购物以及持续集成。
最重要的是，该公司正在研究店内医疗保健服务的增长。它从 CVS 获取信息并试点 Minute Clinics。很快，它将测试店内乳房X光检查。所有这些创新都将有助于加强与客户的关系。即便如此，它仍将开启可能的新增长渠道。沃尔玛今年主要支付1.5%的股息，并回购了870万股股票（价值13亿美元）。
WMT股票技术分析
长期看涨趋势很明显，当前价格处于历史高位区域。简单的趋势交易策略可以在 2024-2030 年提供可观的收益。
让我们看看其他技术指标对这只股票的评价：
- 相对强弱指数（RSI）：月度 RSI 表明近期看涨斜率在 50.00 区域上方，因此该指数将继续向上。
- 平滑异同移动平均线：柱状图回撤至中性水平，表明月图出现向下修正。 MACD 信号线仍位于看涨区域。
- 移动平均线：20 个月均线作为直接支撑线，收缩至 100 周均线。
根据这一前景，187.82 斐波那契扩展水平可在 2025 年内实现，超过该水平，下一个目标区域将是 300.00。然而，买入的可能性取决于价格在 2024 年第一季度的交易情况。有可能向 130.00 至 120.00 区域进行下行修正，但跌破 100.00 水平可能是一个令人担忧的信号。
好市多批发公司 (COST)
- 市值：2980.1亿美元
- 近期每股收益：14.18 美元
- 股息率：0.59%
- 总收益率：0.82%
- 股息增加年数：20
- 股息：0.79%
- 净利润：65.17 亿美元（2023 年）
订阅会员仓库模式
Costco 目前在美国、加拿大、英国、墨西哥、韩国、台湾、日本和澳大利亚运营着 861 个仓库和电子商务网站。尽管如此，它仍然销售个人商品并管理药房、加油站、轮胎安装和光学中心。
- 该公司有两种会员模式，例如：
年度会员资格：Costco 向顾客提供年度会员资格，让他们可以使用其仓库。会员资格分为不同级别，具有不同的福利和定价结构。 - 独家访问：只有会员才能在 Costco 仓库购物，通过订阅模式确保经常性收入流和客户忠诚度。
Costco 股票表现
该模型对股东至关重要，因为它可能以不同的方式成为 COST 的关键看涨因素。
会员费可以提供稳定的收入来源和高度可预测的收入。此外，客户的忠诚度可能是另一个关键因素，因为他们已经支付了订阅费用。大宗采购模式的年费收益为该股提供了健康的财务表现。
过去5年，该股增长了243%；在过去 1 年里，价格上涨了 50%。
好市多股息收益率
由于收入模式强劲，投资者享有可观的股息收入，过去5年的股息收益率表明业务稳定：
财务健康与稳定性评估
Costco在过去五年中取得了令人印象深刻的销售额和利润。毫不奇怪，去年 12 月其股价创下历史新高。
此外，随着好市多在国内和国际上扩大其门店足迹，它还有更多的优势。该会员连锁店将在未来几年内开设约 25 家新店。这种扩张将带来多方面的收入增长。
长期债务与股本的比率表明股东的地位稳定，其业务结构支持较少的债务融资需求。
盈利报告和增长潜力
根据过去 5 年的数据，该股的每股收益仍保持在 2023 年的最高水平，并具有上涨动力：
此外，许多分析师认为该公司具有强劲的增长潜力。例如，coincodex 预计 2030 年股票年增长率为 178%，达到 1,825.14 美元。
COST股票技术分析
Costco 股票 (COST) 的交易处于明显的看涨趋势，最新的月度蜡烛表明价格处于历史高位区域。尽管大规模的向下调整即将到来，但投资者可能预计 2030 年将达到 800 美元的水平。
让我们看看其他技术指标对这只股票的评价：
- 相对强弱指数（RSI）：月度 RSI 表明在突破 70.00 超买水平后将继续向上。
- 平滑异同移动平均线：柱状图以稳定的势头移动到中性水平上方，信号线出现看涨交叉。
- 移动平均线：20 个月均线表明下行修正是均值回归，而 100 周均线则显示出向上的牵引力。
根据这一前景，2024 年至 2025 年可能会出现适当的看跌修正，但从 2022 年低点反弹可能是看涨可能性的下限。
百事可乐公司 (PEP)
- 市值：2305.4亿美元
- 收入：234.5亿美元
- 稀释后每股收益：2.24
- 净利润率：13.18%
- 股息率：3.02%
- 股息：1.26 美元
- 市盈率：27.95
- 收益率：3.58%
- 1 年表现：-8.00%
- 净利润：30.9 亿美元（2023 年）
主要产品/品牌
百事可乐公司是一家美国跨国食品、饮料和零食公司，总部位于纽约州哈里森。百事公司的业务包括食品和饮料市场的各个方面。因此，它管理其产品的首次营销、制造和分销。
它不仅是桂格和菲多利的所有者，也是佳得乐和激浪的所有者。尽管如此，其菲多利零食业务几乎创造了北美地区的全部收入。凭借其全球品牌和分销，百事可乐享有与行业巨头宝洁和可口可乐（KO 0.57%）同等的优势。
百事可乐股票表现
自 2008 年市场崩盘以来，百事可乐股价一直走高，并在 2023 年之前实现了 346% 的涨幅。
过去5年平均年涨幅为45%，2023年创历史新高。而且，最近年涨幅接近3%，这意味着回调。
PEP 股票股息收益率
过去5年，股息支付稳定，平均为4.0%。此外，最新股息收益率为2.5%，与上年持平。由于该公司的产品与消费者使用直接相关，因此在 2024-2030 年可能是一个有吸引力的投资机会。
财务健康与稳定性评估
一家公司的长期经营稳定性可以从债务结构中看出。较高的债务增加了破产的可能性，但通过债务筹集资金的开放空间表明融资容易。
百事公司的长期债务状况稳定，最近一年的债务与股本比率为1:2.1。在过去的五年里，该公司摆脱了一些债务融资，这对股东来说可能是一个积极的信号。
在日常业务运营中，百事可乐处于强势地位，流动比率长期保持在正值区域。
盈利报告和增长潜力
2016年以来，利润率最高的是2016年——净利润19%，比上一年高出115%。今年以来，增速稳定在10%左右，没有出现下滑的迹象。
百事可乐涉足餐饮业后，受疫情影响较大。不过，该公司很快就恢复了准备，2021 年有机收入增长了 9.5%。
2018年，它收购了SodaStream，引领公司在台面汽水制造商的地位。更重要的是，它在2020年收购了能量饮料制造商Rockstar Energy。最近，它成为股息之王，连续50年按季度派息，这表明它对投资者来说是一只有吸引力的股票。
PEP 股票技术分析
百事可乐股票 (PEP) 月度价格交易处于明显的看涨趋势，2023 年近期的下行压力伴随着可能的头肩形态。尽管颈线受到保护，但看涨反弹是可能的。
让我们看看其他技术指标对这只股票的评价：
- 相对强弱指数（RSI）：在经历下行压力后，月度 RSI 在 50.00 一线处于中性，这表明 2024 年 2 月 26 日可能会持续下行。
- 平滑异同移动平均线：MACD柱状图稳定在中性线下方，受到信号线看跌交叉的支撑。
- 移动平均线：20 个月均线是一个直接阻力，这可能是继续牛市的一个小障碍。
基于这一前景，看跌突破并在 150.00 下方盘整可能会扩大下行压力。可能会从该线反弹，但价格稳定在 20 日均线上方可能会在该结构中创出新高。
可口可乐公司 (KO)
- 市值：2521.42亿美元
- 近期每股收益：2.49 美元
- 股息：1.84
- 股息率：3.16
- 股息增加年数：61
- 市盈率：23.42
- 平均交易量：134.8亿
- 出股：4.32 美元
- 净利润：30.9 亿美元（2023 年）
主要产品/品牌
可口可乐公司总部位于亚特兰大，是世界上最有价值的品牌之一。通常，可口可乐在全球生产和销售一系列非酒精饮料。品牌名称有芬达、Bodimore、可口可乐、软糖茶、Powerade、Dasani 和 Minute Maid。
然而，该公司最大的收入部门是可口可乐，它是旗舰产品。
可口可乐股票表现
自COVID-19市场崩盘以来，可口可乐股票（KO）在反冲压力下反弹并消除了所有损失。此外，价格在创出历史新高后盘整，这是延续的迹象。
KO股票股息率
股息支付率自2017年以来一直在下降，但最近一年已形成曲线，该数字为80.23%。此外，股息收益率为2.77，表明状况稳定。
财务健康与稳定性评估
可口可乐公司的资产负债率表明其处于稳定状态，过去 5 年没有出现波动：
考虑到业务结构的波动，长期债务股本比率表明没有显着波动：
盈利报告和增长潜力
截至 2023 年 9 月 29 日的季度，可口可乐净利润增长 8%，达到 120 亿美元。每股收益增长 9%，达到 0.71 美元。过去 61 年来，可口可乐不断展现出稳健的盈利，并持续提高股息。
此外，盈利预测也很稳健，2026 年公司每股盈利可能达到 3.14 的水平。
即使没有它，该公司在地域扩张、产品创新和战略收购方面的表现也已得到证明。投资者还喜欢该公司 3.1% 的股息收益率，每股年收益为 1.84 美元。因此，可口可乐利用股票回购来抵消员工股票补偿奖励的减少。
KO股票技术分析
可口可乐股票（KO）月度价格处于明显的看涨趋势，最近的下行修正和立即反弹表明看涨反弹。
让我们看看其他技术指标对这只股票的评价：
- 相对强弱指数（RSI）：在下行压力之后，月度 RSI 在 50.00 一线处于中性，表明在预期牛市之前需要在 60.00 水平出现看涨反弹。
- 平滑异同移动平均线：当信号线高于中性线时，MACD 柱状图开始失去动力。反弹至中性水平之上将意味着一个做多机会。
- 移动平均线：20 个月均线更接近价格，充当阻力。牛市突破该线可能会恢复市场趋势。
根据这一前景，从之前的波动低点看涨的延续是有力的，但下行修正可能会向 55.00 区域迈进，从而提供做多机会。然而，低于 48.00 心理水平的巨大抛售压力可能对多头来说是一个令人震惊的信号。
投资必需消费品股票的技巧
确实，投资没有保障。我们在错误的时间选择了最好的主食棒，并发现账户出现重大损失。不幸的是，这些经历是这个过程的一部分。为了避免造成财务灾难性的问题，我们可以采取一些有效的措施。以下是：
- 将这些成熟公司的股息进行再投资以增加回报
- 平均成本法可以从财报季节的逆转中受益。
- 交易这些防御性股票时使用止损来控制下行风险
- 保持长期专注。长期持有可以使我们免受市场波动的影响。
- 如果你能承受损失，你就可以投资。
- 研究并购买最好的公司。如果我们投资有吸引力的公司，我们就可以更适当地管理我们的投资组合。
- 尝试跨不同资产类别、地域、经济部门和公司规模进行投资。所有这些利基市场对市场趋势的反应都不同。
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以下是 VSTAR 的一些主要功能：
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总结
消费必需品股始终享有防御性声誉，并具有良好增长潜力。许多还提供股息收入，这只会让你的投资组合陷入低迷。请记住选择具有健康资产负债表和经过验证的领导团队的最佳消费必需品股票。所有这些股票品质都可以让你永远富有。
底线是什么？无论如何使用风险管理技术。因为在参与时保护您的交易资金至关重要。请记住，差价合约市场将在价格波动期间为我们提供帮助，因为这里提供多头和空头头寸。最终，在选择 2024 年最佳消费必需品股票之前，必须首先使用 VSTAR 这样的受监管经纪商。
