新交易者必須採取多項行動並做出決定才能成功。你可能知道學習合適的課程、制定交易計劃以及在模擬賬戶上測試你的技能。但你也許並沒有對這些方面有足夠的重視。
在分析過去的交易之前，你應該針對這些問題進行分析：
- 你為什麼開始交易
- 這些交易的成果是什麼
- 交易持續了多久時間
- 為什麼關閉交易
- 使用的交易指令有哪些
無論是現貨、期貨或差價合約等不同的交易類型，還是外匯、股票或加密貨幣等不同交易市場，都需要對自己過去的交易行為和結果進行分析。
本文分享了分析過去交易的必要性以及如何有效地進行分析。無論你的交易風格如何，這都是你交易成功路上的必經之路。
分析過去交易的重要性
無論你的策略看起來多麼成功，你都必須評估你的交易結果，這是許多交易者成功的主要原因之一。而成功的交易者總是能從中得到好處：
從錯誤中吸取教訓
分析過去交易的主要原因是了解你的交易優勢和劣勢。你持有交易時間過長？你應該使用哪種交易訂單？什麼是最好的風險管理舉措？
你很容易在實時交易中犯錯，因為利潤懸而未決。然而，在你比較放鬆的時候分析它們會讓你從這些錯誤中吸取教訓並在以後避免它們。
開發一致的交易模式
作為一個交易者，你的風格應該是獨特的，而不是模仿別人的，並且你的交易策略足以實現你的交易目標。因此，分析過去的交易非常重要，在你的交易中尋找重複的事件，並在未來更加頻繁的使用它們。
假設你的策略要求你等待圖表上形成頭肩形態。當你將它與移動平均線一起使用時，你可能在一周內取得更大的成功。
一種交易模式不能保證它會立即提供最好的結果。但它會讓你專注並致力於一種交易風格。如果你沒有分析之前的交易情況，你可能就不會意識到這一點。
獲得寶貴經驗
穩固的交易經驗是依靠時間來積累的，你需要花費足夠的時間在圖標分析、價格行為分析和市場新聞分析上。
建立信心
健康的心裡狀況和充足的信心會為交易帶來有利的影響，你需要對你的交易計劃足夠信任，而不能帶有情緒僅需，分析過往的交易可以幫助你建立這樣的信心。
當你看到自己做出的出色交易決策時，就會對自己的能力建立信心。你會知道你可以通過重複你的行動來獲得成功。
例如在通貨膨脹期間，你預計利率會上升，從而導致某個資產的需求下滑從而價格下跌，你根據這一信息做空該資產。然而結果和你預測的完全一致，這種預測讓你的交易產生了盈利。但你可能會因為過於興奮而無法意識到自己的能力，然而在回顧的過程中，你就會發現這樣的能力。
但需要保持開放的態度，有時候的準確預測完全是由於運氣好，而不是能力強，這樣的反思可以讓你避免過度自信，從而避免不利的結果。
必須分析的交易類型
獲勝交易
獲利的交易總是令人興奮，經紀商會將你的盈利記入你的賬戶，讓你更接近自己的交易目標。但利潤並不總是最重要的，你還需要了解這些獲利的交易為什麼能夠獲利。
在許多情況下，一些獲利的交易僅僅是依靠運氣，而不是依靠可靠的策略和良好的心態，因此，這些利潤往往是不能重複的。
但是如果你理解了當時的價格變動對你有利的原因，你就可以相信這樣的獲利交易將會再次發生。在交易計劃的框架之內交易能夠讓你在最大程度上擺脫心態的影響，從而理智地進行交易。
虧損交易
就像贏利交易一樣，關注虧損交易也是非常重要的。在分析它們時問自己幾個類似以下的問題：
- 為什麼這些交易會虧損？
- 我犯了什麼錯誤？
- 我有沒有錯過什麼重要信號？
假設你在本週末連續兩個交易日都在虧損。分析這些交易虧損的原因會讓你在以後避免這些因素。
這可能是 NFP 發布日。你可能違背了你的策略。更高的時間框架可能一直在糾正趨勢。
在業餘時間客觀地重新評估它可以幫助你避免將來發生類似的損失。即使是最賺錢的交易策略也永遠無法保證持續獲利。因此，有時虧損背後並沒有真正的原因。
避免在沒有解釋的情況下強行解釋，尤其是當損失金額不大時。
錯失良機
在交易過程中，有時你本可以賺大錢但沒有做出正確的決定，例如：
- 過早離開交易
- 未能抓住機會
- 使用進入信號太遲
他們可能最終會在交易中獲勝或失敗，但他們會尋找這樣的機會來學習。
有時，情緒可能是最大的原因。也許你擔心價格走勢對你不利，或者對交易會回撤或逆轉過於自信。這可能是一個衝動的決定，但不久後就後悔。
重大虧損的日子
如果你不小心，有時你會遇到一連串的虧損交易。通常，當連續虧損達到三個時，將那個交易日作為一個整體來分析。
你可能錯過了基本面，例如查看經濟日曆或沒有對更高的時間框架圖表給予足夠的關注。一些交易者的風險管理技能很差，過度交易是連續虧損的常見原因之一。在損失一到兩筆交易後，坐下來了解是否有任何潛在原因。
無論如何，在發現大損失日背後的原因後製定一個計劃，以避免再次發生。這通常是一個直接的解決方案，尤其是當進行了不止一次交易時。
意外情況
另一組要分析的交易是那些與你的策略背道而馳的交易。它們可能獲利或者虧損，但要設法找到它們。毫無疑問，尋找這種性質的獲勝交易可能具有挑戰性。每個交易者都希望獲得成功的榮譽，即使這可能只是運氣或巧合。
誠實地指出這些方法將改善你的交易策略。你可能會發現新的方法來提供更成功的結果並將它們添加到你的交易計劃中。另一方面，你可能會找到不再違背你的策略的理由。了解你為何中斷該流程，並在將來盡量避免它。建立紀律可能具有挑戰性，但這對於長期成功至關重要。
分析過去交易的要素
在市場上，每筆成功的交易都包含幾個要素。因此，在分析過程中必須考慮所有這些因素。
進場和出場點位
每一筆交易都應該有一個確切的進場契機，可能是價格從重要價格水平突破或形態完成形成時。因此，分析過去的交易將揭示你是否正確遵循自己的交易計劃。有時你可能過早或過晚進入交易。其他時候，你可能會設置錯誤的入場單。以同樣的方式分析每筆交易的退出策略。是否正確地遵守了你的規則？退出太早還是太晚？
這樣做將突出你需要改進的內容和方式。有些交易者可能需要對他們的入場和出場更有耐心，因為價格必須首先滿足你的所有條件。
然而，其他人可能會發現他們可以通過交易訂單選擇做得更好。例如，你不需要每次都使用市價單進行交易。限價單和止損單具有不同的功能和優勢。因此，分析過去的交易將告訴你什麼可能是最好的選擇。
頭寸調整
在進行任何市場交易之前，你需要設置頭寸規模。通常，經紀商通常以“手數”表示。由於經紀商允許零售交易使用槓桿，因此它會成倍增加你的潛在利潤和損失。因此，設置錯誤的頭寸規模會產生嚴重的後果。
通過分析過去的交易，你將了解你何時冒過多或過少的資金風險。你的最佳頭寸規模取決於你的賬戶規模和風險承受能力。你可以通過將你的賬戶風險除以交易規模來計算。也可以通過經紀商提供的免費在線計算器來計算。
當你使用錯誤的頭寸規模時沒有意識到可能會導致巨大的損失並最終導致交易賬戶崩潰。因此，花足夠的時間查看過去的交易，以了解你是否正確管理它們。
止損設置
另一個重要的風險管理策略是止損。你的所有交易都必須處於正確的水平。它應該取決於你的風險承受能力，這因交易者而異。因此，分析過去的交易將幫助你了解你的交易是否正確。
以下是你需要考慮的一些止損方面：
- 原始放置在正確的水平（太緊或太寬）
- 當價格朝著你預測的方向移動時進行正確的調整
- 使用適當的交易訂單（止損或移動止損）
風險管理是成功交易的支柱。因此，如果你評估過去的交易並發現改進它們的方法，你的交易將變得更有利可圖。
情緒狀態
情緒可以在你的交易結果中發揮巨大作用。可能是恐懼、貪婪、過度自信、報復交易等。分析過去的交易會讓你意識到情緒對交易的影響力。但是，如果從未被發現，你可能會繼續面對它們可能造成的後果。
在了解了你的一些情緒掙扎之後，這裡有一些克服它們的方法：
- 從圖表中休息一下
- 尋求導師或其他有經驗的交易員的支持
- 在模擬賬戶上交易
- 重新評估你的交易計劃以確保每條規則都是準確的。
這不會是一日之計，但隨著時間的推移，你可以建立紀律並學會在不受感情影響的情況下進行交易。
觸發交易的信號
分析你過去的交易的另一個重要方面是導致這些交易的時機。有沒有給你帶來最多盈利的交易？哪些信號最讓你失望？你是否需要從你的策略中刪除它們中的任何一個？
發現對大多數成功交易負責的重複信號、事件或設置將影響你的未來交易情況。你可能會考慮將它們作為你的主要計劃，因為它們提供更高的精確度。
這對初學者來說是必不可少的，因為你的思想更加開放，試圖發現最有效的方法。之後，你將更加信任你的信號和策略，並且只會稍微改進它們。
使用的槓桿
如前所述，槓桿可以顯著放大你的利潤，但也可以增加你的損失。你需要根據你的風險承受能力使用正確的槓桿倍數。因此，查看你之前的交易以了解你是否使用了錯誤的槓桿。
你的經紀商和交易平台應該擁有關於它們的所有詳細信息。你必須在你的交易計劃中定義你的最大保證金。它不應該是你的經紀商向你提供的最高金額。相反，它應該取決於當交易對你不利時你可以承受的最大損失金額。
交易工具
用於過去交易的交易工具是你必須分析的另一個方面。技術人員通常使用交易平台提供的圖表工具。它們包括趨勢線、指標等。然而，基本面交易者通常使用新聞事件、經濟日曆和行業報告來做出最終決定。
在實盤交易中，你有時候可能錯誤地使用了這些工具而沒有意識到。例如，基本面分析師可能不活躍，錯過了影響市場的突發新聞。同樣，技術分析交易者可能會錯誤地解讀指標的超買或超賣情況。
如何分析並從分析中獲得最大收益
如前所述，有幾種類型的交易和要素需要分析。但是，對於以前從未做過分析的初學者來說可能很難。在這種情況下，這裡有一些分析交易並從中獲得最大收益的方法：
保留交易日誌
嘗試保留交易日誌以不斷改進。它可以是一本實體筆記本或電子檔案，但請確保你定期更新它。每個頂級交易員都有一本交易日誌，因為它是記錄你過去交易活動的最有條理的方式。
理想的貿易日誌將包含如下幾個細節：
- 交易日期和時間
- 交易的資產類型和資產類別
- 交易時長
- 頭寸調整
- 交易進入和退出的原因
- 交易時的情緒狀態
- 每筆交易的風險管理策略，包括止損和獲利水平
- 交易截圖
通過廣泛檢查每筆交易中的所有這些，你會發現新的改進方法。這可能是一個簡單的決定，比如堅持紐約交易時段，也可能是一個複雜的決定，比如切換指標等。
考慮所有統計數據和指標
交易是關於數字的。每個交易者總是試圖改善積極的數字並減少消極的數字。因此，你必須考慮每筆交易和整個賬戶的幾個統計數據和指標。一些基本的包括：
- 風險回報率：這是你願意損失的金額與你在交易中可以獲得的金額的比率。
- 贏率：這是你的交易獲利次數的百分比。
- 平均損益：這是交易的平均損益數額，用於確定你是否持續獲利。
- 最大回撤：你的最大回撤是你交易賬戶中最大的跌幅百分比。
- 交易頻率：交易頻率是指在一段時間內（例如，小時、天或週）執行的交易數量。它可以幫助你確定何時過度交易。
改善這些統計數據將使你的交易更上一層樓。
獲得全新的視角
從過去的交易中收集到足夠的詳細信息後，你可以與其他人交流以獲取新的信息。它可能來自導師或經驗豐富的交易員。這些人應該對你的結果有更客觀的看法，並且可以提供新的見解。因此，請以最好的方式接受和實施他們的反饋。
沒有人可以強迫你完全放棄你的交易計劃。你完全可以找到改進它的新方法，但它必須保持獨特性。另外，在向他人尋求建議時要警惕“奇蹟方法”。沒有策略總能贏得每筆交易，因為交易可能很複雜，需要深刻的理解。
保持客觀和誠實
在你的決策和執行中找出錯誤可能具有挑戰性。但是，在分析過去的交易時，你必須適應它。保持真實，對你的交易缺陷保持真實，即使你幸運地獲利了。
例如，你的交易計劃可能要求你在兩條移動平均線交叉期間退出交易。但是，你可能已經等待了更長的時間，從而獲得了更多的利潤。你沒有遵守退出信號的事實是錯誤的，即使這讓你獲得了更多的利潤。盡量不要否認這一點。
如果你持有的時間超過要求的時間會獲利，你可以觀察其他交易。然後，在確信後考慮將其添加到你的計劃中。如果沒有，就繼續遵守規則。
檢查和修改
最終，不間斷的修改是最好的改進方法。當你不那麼忙時，不要停止評估你過去的交易進入/退出、工具和風險管理技術。可以多次重新檢查過去交易日或一周的交易。你可能會發現以前看不到的新見解和細節。在獲得足夠的信息後，在模擬賬戶上對你的策略進行回測，同時避免之前犯下的任何錯誤。
最後的想法
分析過去的交易是初學者成功的最關鍵行動之一。你會從自己的長處和短處中學習，變得越來越好。此外，它還可以建立你的信心並幫助你形成一致的交易模式。
交易可能是以下任何一種：
- 獲勝交易
- 虧損交易
- 意外情況
- 重大虧損的日子
然而每個人的交易風格和策略都是不一樣的，所以其他人的策略不一定適合你，甚至會給你帶來更多的虧損。了解和分析自己的交易歷史，包括進場和退出點位、情緒狀態以及風險管理措施等，可以讓你在時間的和經驗的累積下完善自己的交易策略，從而在市場中游刃有餘。
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