- 六年內，谷歌的收入從 1000 億美元飆升至超過 3000 億美元，在搜索、YouTube 和雲領域呈現出令人印象深刻的增長。
- 以 TPU 和 Google DeepMind 為代表的人工智能研究和基礎設施領域的領先地位，使谷歌處於人工智能創新的前沿。
- Google 的多元化產品組合覆蓋全球 20 億用戶，推動了廣泛的市場滲透和盈利機會。
- 挑戰包括對搜索收入的依賴、網絡廣告增長放緩以及其他賭註領域的持續虧損，這些都可能阻礙快速增長。
截至 2024 年第一季度，谷歌或 Alphabet（納斯達克股票代碼：GOOG）在科技市場規劃了自己的路線，其基本面在承諾和審查的結合中展開。探索谷歌實力和陷阱的本質，從收入激增到人工智能主導地位，與指導其市場航行的技術遠見交織在一起。
谷歌的基本優勢
谷歌（納斯達克股票代碼：GOOG）多年來在搜索、YouTube 和雲等各個領域的強勁表現推動下取得了顯著的增長。
谷歌收入增長軌跡：
谷歌的收入經歷了大幅增長，其年收入在六年內從 1000 億美元增長到超過 3000 億美元。如此快速的擴張展示了該公司擴大業務規模和有效利用市場機會的能力。持續的增長，尤其是在搜索、YouTube 和雲領域的增長，支撐了 Google 穩健的商業模式和多元化的收入來源。谷歌能夠在六年內將年收入增加兩倍，這表明它善於利用市場需求並利用其在不同業務領域的核心競爭力。
資料來源：Q1 2024 Earnings
人工智能研究和基礎設施領導力：
谷歌對人工智能創新的承諾體現在其研究領先地位、基礎設施進步以及對 TPU（張量處理單元）等尖端技術的投資上。 Google DeepMind 旗下人工智能模型構建團隊的整合以及 Gemini 等突破性模型的開發凸顯了谷歌致力於保持人工智能創新前沿的決心。谷歌在人工智能研究和基礎設施方面的領先地位使其在開發先進人工智能模型和算法方面具有競爭優勢。 TPU 的部署現已進入第五代，突顯了 Google 對提高人工智能驅動項目的效率和推動創新的關註。這種技術實力使谷歌能夠利用各行業對人工智能解決方案不斷增長的需求。
多元化的產品組合和全球影響力：
Google 擁有多元化的產品組合，其六種產品和業務遍及 100 多個國家/地區，每月擁有超過 20 億用戶。包括 Android 設備在內的 Google 產品和服務的廣泛采用為 Google 提供了廣泛的機會來提供人工智能驅動的功能並增強全球用戶體驗。 Google 廣泛的產品足跡和全球影響力使其能夠覆蓋廣大受眾並滿足多樣化的市場需求。通過利用 Pixel、Chrome 和 Workspace 等產品的人工智能功能，Google 可以提高用戶參與度並推動創收機會。
谷歌的根本弱點
谷歌在過去幾年中經歷了顯著的增長，特別是在人工智能和雲服務的創收和創新方面。然而，存在一些可能阻礙公司快速增長潛力的根本弱點。
其他投註領域的挑戰：
谷歌的其他賭註部門，包括谷歌核心業務之外的實驗項目和業務，繼續遭受重大損失。 2024 年第一季度，該部門報告運營虧損 10 億美元。盡管谷歌已經在 Waymo 的自動駕駛汽車和醫療保健技術等領域進行了投資，但這些企業尚未取得顯著的商業成功。其他賭註領域的持續虧損表明谷歌在將其創新理念轉化為盈利業務方面面臨著挑戰。
資料來源：Q1 2024 Earnings
對搜索收入的依賴：
雖然谷歌通過 YouTube 和 Cloud 等產品實現了收入來源多元化，但其創收嚴重依賴搜索。 2024年第一季度，谷歌搜索和其他廣告收入達462億美元，為公司整體收入做出了巨大貢獻。這種對搜索的嚴重依賴使得谷歌很容易受到數字廣告市場波動、消費者行為變化和監管挑戰的影響。搜索收入的任何下降都可能對谷歌的財務業績和增長潛力產生不成比例的影響。
網絡廣告增長放緩：
盡管廣告收入整體增長，但谷歌2024年第一季度的網絡廣告收入下降了1%。這表明谷歌網絡廣告業務（包括在第三方網站和應用程序上展示的廣告）疲軟。這種下降表明網絡流量貨幣化面臨挑戰，或者來自其他廣告平臺的潛在競爭。
谷歌 2024 年股票預測
谷歌股票呈現看漲趨勢。目前谷歌股價為 173.69 美元，高於修正後的指數移動平均趨勢線（144.90 美元）和基線（144.15 美元），表明呈上升趨勢。根據斐波那契回撤/擴展水平的動量變化預測，到 2024 年底，Google 的平均價格目標為 196.80 美元。樂觀的 GOOG 價格目標為 215.50 美元，這是基於當前中短期波動勢頭，也預計超過斐波那契水平。
此外，主要支撐位為 168.23 美元，而當前水平價格通道的樞軸點為 155.00 美元。核心阻力與 Google 平均目標價 196.80 美元一致。進一步支撐位於 141.75 美元，核心支撐位於 113.18 美元。
資料來源：tradingview.com
此外，相對強弱指數（RSI）值為 72.79，表明看漲情緒。該值超過了常規看漲水平 45.96 和常規看跌水平 69.32，表明強勁的看漲趨勢。沒有觀察到看漲或看跌背離。 RSI 線趨勢向上，表明看漲勢頭持續。另一方面，平滑異同移動平均線（MACD）指標呈現看漲趨勢，MACD線位於6.5，超過信號線4.73。 MACD 柱狀圖位於 1.77，支持這一看漲趨勢，表明力量正在增強。
資料來源：tradingview.com
結論
谷歌的基本面強勁，以收入增長、人工智能領先地位和產品多元化為標誌，標誌著谷歌在挑戰中的韌性。然而，對搜索收入的依賴和其他賭註的問題帶來了風險。技術分析預測看漲趨勢，支撐位為 168.23 美元，阻力位為 196.80 美元，塑造了對 Google 市場軌跡的看法。
