Tại sao Cổ phiếu Apple (NASDAQ: AAPL) được Nhà giao dịch yêu thích

Apple (NASDAQ: AAPL) là một công ty đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại California. Công ty được thành lập vào năm 1976 bởi một nhóm người bao gồm Steve Jobs và Steve Wozniak. Apple hiện được dẫn dắt bởi CEO Tim Cook, CFO Luca Maestri và Jeff Williams là giám đốc vận hành (COO).

Công ty được biết đến nhiều nhất với tư cách là nhà sản xuất điện thoại thông minh iPhone cực kỳ phổ biến, mặc dù công ty này bắt đầu bằng việc sản xuất máy tính cá nhân. Với iPhone, Apple đã thay đổi cách thiết kế điện thoại thông minh và trở thành công ty thiết lập ra tiêu chuẩn của ngành công nghiệp điện thoại thông minh.

Apple đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong lịch sử, bao gồm việc trở thành công ty đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD và 2.000 tỷ USD. Nó là công ty có giá trị lớn nhất thế giới và là một trong những thương hiệu có giá trị nhất.

Các nhà đầu tư áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để kiếm lợi nhuận từ cổ phiếu Apple. Trong khi một số người mua và nắm giữ cổ phiếu Apple để kiếm lợi nhuận dài hạn, thì những người khác lại giao dịch cổ phiếu Apple CFD để kiếm lợi nhuận ngắn hạn, nhanh chóng.

Mô hình kinh doanh và các sản phẩm - dịch vụ chính của Apple

Apple là một trong những công ty đã thay đổi theo thời gian nhưng không rời bỏ gốc rễ của mình. Để giữ nguyên gốc rễ của mình, Apple chủ yếu vẫn sản xuất phần cứng. Nó điều hành một doanh nghiệp sản xuất phần cứng đa dạng, bao gồm sản xuất máy tính cá nhân dưới thương hiệu Mac, máy tính bảng dưới thương hiệu iPad và điện thoại thông minh dưới thương hiệu iPhone.

Các sản phẩm phần cứng khác của công ty là đồng hồ thông minh, thiết bị truyền phát và loa thông minh HomePod.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính là phần cứng, Apple còn xây dựng mảng dịch vụ phát triển mạnh. Bộ phận dịch vụ của Apple cung cấp dịch vụ phân phối ứng dụng, thanh toán kỹ thuật số, phát nhạc, phát video, trò chơi trực tuyến và lưu trữ đám mây cùng nhiều dịch vụ khác.

Doanh số bán phần cứng đóng góp phần lớn doanh thu của Apple, tương đương khoảng 80%. Trong mảng phần cứng, iPhone mang lại doanh thu cao nhất với, tương đương khoảng 65%. Dòng máy tính Mac và máy tính bảng iPad là nguồn doanh thu phần cứng lớn thứ hai và thứ ba của Apple.

Apple rạch ròi các nguồn doanh thu dịch vụ của mình, nhưng nền tảng phân phối ứng dụng App Store, Apple Music và Apple Pay là những mảng kinh doanh dịch vụ lớn nhất của công ty. Mặc dù bộ phận dịch vụ chỉ chiếm khoảng 20% tổng doanh thu của Apple, nhưng đây là mảng kinh doanh phát triển nhanh nhất.

Tình hình tài chính của Apple

Công ty đã ghi nhận doanh thu là 394,3 tỷ USD trong năm tài chính 2022, đánh dấu mức tăng 8% từ 365,8 tỷ USD trong năm tài chính 2021. Doanh thu hàng năm của công ty đã tăng gần 50% trong 5 năm qua, chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh dịch vụ. Nhưng sự tăng trưởng không đồng đều hàng năm như biểu đồ minh họa dưới đây. Đáng chú ý, doanh thu của Apple đã giảm trong những năm đỉnh điểm của đại dịch COVID-19.

Công ty đã báo cáo lợi nhuận là 99,8 tỷ USD trong năm tài chính 2022, tăng từ 94,7 tỷ USD trong năm tài chính 2021. Apple đã liên tục có lãi trong nhiều thập kỷ. Cũng giống như doanh thu, lợi nhuận của Apple đã giảm trong một số năm như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên.

Lợi nhuận của Apple là kết quả của sự tăng trưởng doanh thu và chi tiêu hợp lý. Công ty đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp là 43,3% trong năm tài chính 2022. Apple đã duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp hàng năm trên 37% và tỷ suất lợi nhuận ròng trên 20% trong 5 năm qua như bạn có thể thấy trong hình minh họa bên dưới.

Apple là một cỗ máy kiếm tiền hiệu quả cao. Công ty đã tạo ra 122 tỷ USD tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2022, tăng từ 104 tỷ USD trong năm trước.

Lịch sử chi trả cổ tức của cổ phiếu Apple

Công ty đã trả cổ tức hàng năm là 0,92 USD/cổ phiếu trong năm tài chính 2022, đánh dấu mức tăng từ 0,88 USD/cổ phiếu mà công ty đã trả trong năm tài chính 2021. Công ty đang trên đà trả cổ tức hàng năm là 0,96 USD/cổ phiếu trong năm tài chính 2023. Apple đã trả cổ tức tăng đều đặn hàng năm trong 13 năm liên tiếp vừa qua.

Mặc dù có tỷ suất cổ tức khiêm tốn chỉ dưới 1%, nhưng Apple được coi là một trong những cổ phiếu có mức chi trả cổ tức tốt về tin cậy nhất. Công ty đã trả cổ tức từ năm 1987. Apple rất thận trọng với chương trình cổ tức của mình, chỉ chi khoảng 15% lợi nhuận cho cổ tức và giữ lại phần lớn tiền mặt để đầu tư vào phát triển kinh doanh.

Lịch sử chia tách cổ phiếu Apple

Apple ra mắt công chúng vào tháng 12 năm 1980, chào bán cổ phiếu với giá 22 USD/cổ phiếu. Công ty đã chia tách cổ phiếu nhiều lần kể từ khi IPO để khiến nó có giá phải chăng hơn đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Lần chia tách cổ phiếu đầu tiên của Apple là chia tách 2:1 vào năm 1987. Cổ phiếu này đã trải qua các lần chia tách 2:1 khác vào năm 2000 và 2005. Apple đã thực hiện chia tách cổ phiếu 7:1 vào năm 2014 và 4:1 vào năm 2020.

Sau 5 lần chia tách cổ phiếu, nếu vị thế ban đầu là 1.000 cổ phiếu thì giờ đã tăng lên 224.000 cổ phiếu. Giá IPO đã điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách của Apple hiện là khoảng 0,1 USD.

Hiệu suất giá cổ phiếu Apple

Cổ phiếu Apple đã mang lại kết quả tốt cho các nhà đầu tư dài hạn và nhà giao dịch ngắn hạn. Với mức giá hiện tại khoảng 175 USD, Apple đã đạt hiệu suất khổng lồ 174.900% trong dài hạn dựa trên giá IPO điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách. Cổ phiếu Apple đã tăng khoảng 15% trong năm qua và 270% trong 5 năm qua.

Lợi nhuận dài hạn của cổ phiếu đi kèm với nhiều biến động giá, mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận cho các nhà giao dịch CFD ở cả thị trường tăng và giảm. Cổ phiếu tăng vọt bất cứ khi nào Apple báo cáo thu nhập cao và giảm xuống bất cứ khi nào các nhà đầu tư nhận thấy dấu hiệu khó khăn trong hoạt động kinh doanh iPhone.

Dự báo cổ phiếu Apple

Các dự đoán về giá cổ phiếu của Apple cho thấy tiềm năng tăng giá khiêm tốn. Các nhà phân tích đưa ra mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng đối với cổ phiếu Apple là 183 USD, tương đương mức tăng giá khoảng 6%. Mục tiêu giá cao nhất là 205 USD, tương đương mức tăng 18%, trong khi mức giá dự đoán giá thấp nhất là 120 USD, tức là giảm 30%.

Cổ phiếu AAPL đang giao dịch với P/E dự phóng là 29%, cao hơn mức 28% của Microsoft (MSFT) và 20% của Alphabet (GOOGL). Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm một vị thế dài hạn, cổ phiếu có tỷ lệ P/E thấp là thích hợp hơn.

Các cơ hội và chiến lược tăng trưởng của Apple

Apple đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng mới. Để đạt được sự tăng trưởng trong tương lai, công ty đang mở rộng ở các thị trường mới nổi và giới thiệu các sản phẩm mới. Đây là một số cách để Apple tăng doanh thu của mình:

Mở rộng ở Ấn Độ

Apple đã coi Ấn Độ thành trọng tâm chính trong việc mở rộng mạnh mẽ sang các thị trường mới nổi. Ấn Độ là thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai sau Trung Quốc. Với dân số 1,4 tỷ người và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh chỉ hơn 46%, cơ hội tăng trưởng ở Ấn Độ vẫn còn rất lớn đối với các công ty điện thoại thông minh.

Trong khi Samsung, Vivo và Xiaomi từ lâu đã thống trị thị trường điện thoại thông minh của Ấn Độ, thì Apple đã bắt đầu tấn công mạnh mẽ để giành thị phần tại thị trường béo bở này.

Apple đang mở các cửa hàng bán lẻ ở Ấn Độ và kết hợp với nhiều đối tác để giúp hãng tăng cường sự hiện diện của mình tại quốc gia này. Vì Apple hiện có tỷ lệ thâm nhập khá thấp ở Ấn Độ, nên họ nhận thấy tiềm năng tăng trưởng rất lớn ở quốc gia này khi giành thị phần từ các đối thủ.

Ngoài Ấn Độ, Apple đang đẩy mạnh hoạt động tại các thị trường mới nổi khác như Brazil, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Ả Rập Saudi.

Theo đuổi các cơ hội Fintech

Apple đang tích cực xây dựng hoạt động kinh doanh về công nghệ tài chính (fintech). Sau khi giới thiệu Apple Pay, Apple đã tiếp tục tung ra một số giải pháp tài chính khác. Chúng bao gồm dịch vụ tín dụng ngắn hạn Apple Card và Apple Pay Later. Hơn nữa, công ty đã tung ra sản phẩm tiết kiệm hiệu suất cao với sự hợp tác với ngân hàng Goldman Sachs.

Fintech là một trong những phân khúc nhiều hứa hẹn nhất trong lĩnh vực công nghệ. Thị trường fintech toàn cầu đang trên đà tăng trưởng lên gần 700 tỷ USD vào năm 2030, từ mức 110 tỷ USD vào năm 2020. Điều đó mang đến cơ hội thị trường to lớn cho các dịch vụ fintech đang mở rộng của Apple.

Theo đuổi cơ hội kinh doanh sức khỏe kỹ thuật số

Apple đang tạo ra một cú huých lớn vào thị trường sức khỏe kỹ thuật số. Công ty đặc biệt tích hợp nhiều tính năng sức khỏe hơn vào thiết bị Apple Watch. Ví dụ: Apple quan tâm đến các tính năng sức khỏe kỹ thuật số có nhu cầu cao như theo dõi huyết áp và mức đường huyết.

Thị trường sức khỏe kỹ thuật số toàn cầu đang trên đà đạt 809 tỷ USD vào năm 2030, từ mức 211 tỷ USD vào năm 2022. Điều đó mang đến cơ hội tăng doanh thu lớn cho Apple ở cả mảng phần cứng và dịch vụ khi các sản phẩm như Apple Watch có các tính năng về sức khỏe.

Phát triển danh mục sản phẩm mới

Apple đang phát triển các danh mục sản phẩm mới ngoài iPhone, Mac và iPad. Ví dụ, công ty đã tham gia thị trường loa thông minh với HomePod. Công ty cũng quan tâm đến thị trường thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR).

Tai nghe VR và AR được sử dụng làm thiết bị đầu vào cho metaverse, vì vậy điều này mang đến cơ hội phát triển lớn cho Apple.

Ngoài ra, Apple quan tâm đến mảng kinh doanh ô tô. Công ty được cho là đang phát triển một chiếc ô tô tự lái chạy bằng điện, có thể ra mắt sớm nhất là vào năm 2024. Apple có thể sử dụng chiếc ô tô này để cung cấp các dịch vụ gọi xe như Waymo của Alphabet hoặc bán nó như Tesla đang làm. Mặc dù Apple chưa xác nhận kế hoạch phát triển xe hơi, nhưng thị trường ô tô mang đến cơ hội tăng trưởng lớn cho công ty trong bối xe điện ngày càng thịnh hành.

Cải thiện các sản phẩm hiện có bằng công nghệ AI

Apple tin rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) có tiềm năng to lớn trong việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Do đó, AI là trọng tâm chính của công ty. Công ty đã tiếp tục đưa các tính năng hỗ trợ AI vào nhiều sản phẩm của mình, bao gồm iPhone, Apple Watch và trợ lý ảo Siri.

Công ty cho rằng, công nghệ AI có thể cải thiện mọi sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp. Microsoft, Google và Amazon (AMZN) đang thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực AI. Nhưng Apple đang có những bước đi có tính toán trong cuộc đua AI. Mặc dù công nghệ AI có tiềm năng lớn nhưng Apple muốn thận trọng trong cách tiếp cận công nghệ này.

Những thách thức của Apple trong quá trình tăng trưởng

Khi Apple nỗ lực tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mới và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, công ty cần phải vượt qua một số thách thức. Đây là một số thách thức mà Apple phải đối mặt:

Khả năng chi trả ở các thị trường mới nổi

Apple chủ yếu bán các sản phẩm cao cấp, chẳng hạn như iPhone 5G có giá cao. Khi xâm nhập vào các thị trường mới nổi, công ty có thể phải đối mặt với những thách thức về khả năng chi trả. Ở những nơi như Ấn Độ, điện thoại thông minh giá rẻ phổ biến nhất. Apple có thể khắc phục vấn đề về khả năng chi trả bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính và bán các sản phẩm tân trang cho khách hàng tại những thị trường mới nổi này.

Cạnh tranh gia tăng

Apple phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại thông minh. Các đối thủ như Samsung, Google và Xiaomi đang giới thiệu điện thoại thông minh với các tính năng gần như ngang ngửa với iPhone. iPhone là nguồn doanh thu chính của Apple. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong mảng kinh doanh điện thoại thông minh có thể khiến Apple mất thị phần. Ngoài ra, công ty có thể buộc phải hạ giá và hy sinh lợi nhuận để bảo vệ thị phần của mình. Tất cả những điều này đều là lựa chọn khó khăn cho công ty.

Chuỗi cung ứng gặp vấn đề

Apple dựa vào mạng lưới các nhà cung cấp và nhà sản xuất để tạo ra các sản phẩm phần cứng của mình. Do đó, rắc rối với nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất quan trọng có thể gây ra tình trạng thiếu sản phẩm hoặc trì hoãn lịch ra mắt sản phẩm và dẫn đến tổn thất doanh thu.

Công ty đang thu hút thêm nhiều đối tác tham gia nhằm nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro. Nhưng làm việc với nhiều đối tác trong chuỗi cung ứng có thể khiến công ty khó bảo vệ bí mật kinh doanh của mình, điều này có thể dẫn đến việc mất đi lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Đầu tư vào Cổ phiếu Apple và Giao dịch Apple CFD

Bạn có thể tiếp cận với cổ phiếu Apple theo nhiều cách khác nhau. Các cách phổ biến để kiếm lợi nhuận với Apple là nắm giữ cổ phiếu Apple, giao dịch quyền chọn cổ phiếu Apple và giao dịch Apple CFD.

Mua và nắm giữ cổ phiếu là phương pháp đầu tư truyền thống. Những người áp dụng chiến lược này tìm kiếm các công ty có thế mạnh về yếu tố cơ bản để đầu tư dài hạn. Các yếu tố cơ bản vững chắc của Apple khiến nó trở thành cổ phiếu lý tưởng để mua và nắm giữ.

Giao dịch quyền chọn là nhận quyền mua hoặc bán cổ phiếu Apple trong tương lai. Bạn sẽ mua một quyền chọn mua khi bạn dự đoán cổ phiếu AAPL sẽ tăng giá và mua một quyền chọn bán khi dự đoán cổ phiếu giảm. Quyền chọn mua cho phép bạn mua cổ phiếu với giá chiết khấu vào một ngày trong tương lai trong khi quyền chọn bán cho phép bạn bán cổ phiếu với giá cao hơn trong tương lai. Mỗi hợp đồng quyền chọn bao gồm một gói 100 cổ phiếu.

Giao dịch CFD là một cách đơn giản hơn để tiếp xúc với cổ phiếu Apple so với việc mua/nắm giữ cổ phiếu Apple hoặc giao dịch quyền chọn cổ phiếu Apple. Giao dịch Apple CFD liên quan đến việc đặt cược vào hướng đi của giá cổ phiếu Apple.

Nếu bạn cho rằng cổ phiếu AAPL sẽ tăng, bạn sẽ mua hợp đồng CFD của Apple và nhận được lợi nhuận nếu giá cổ phiếu tăng. Tương tự như vậy, nếu bạn dự đoán cổ phiếu sẽ giảm, bạn sẽ mua hợp đồng CFD của Apple và nhận được lợi nhuận khi giá cổ phiếu giảm.

Không giống như mua và nắm giữ, bạn phải đợi một thời gian dài để nhìn thấy lợi nhuận, giao dịch CFD cho phép bạn thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn như một giờ, ngày hoặc tuần. Ngoài ra, giao dịch CFD linh hoạt hơn vì nó yêu cầu ít vốn hơn so với mua và nắm giữ cổ phiếu hoặc quyền chọn giao dịch.

Ưu điểm lớn nhất của giao dịch CFD là nó cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm.

Tại sao nên giao dịch CFD cổ phiếu Apple với VSTAR

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch Apple CFD, hãy thử nền tảng giao dịch VSTAR CFD. VSTAR cung cấp chênh lệch Mua-Bán nhỏ, phí giao dịch thấp và thực hiện giao dịch nhanh chóng. Nền tảng này cũng cho phép bạn bắt đầu giao dịch chỉ với 50 USD.

Hơn nữa, VSTAR cung cấp các tính năng đặt lệnh dừng và giới hạn để giúp các nhà giao dịch chốt lời hoặc giảm thiểu thua lỗ.

Ngoài ra, nền tảng này cung cấp tài liệu để giúp bạn cải thiện các chiến lược giao dịch. VSTAR cũng cung cấp đòn bẩy để tăng nguồn vốn của bạn. Đối với những người mới tham gia giao dịch CFD và muốn thực hành trước khi bắt đầu đầu tư tiền thật, VSTAR cung cấp tài khoản demo với số tiền ảo lên tới 100.000 USD.

Bạn có thể tự tin giao dịch CFD với VSTAR vì nền tảng này được quản lý bởi CySEC.

Kết luận

Cổ phiếu Apple mang đến cơ hội kiếm lời ngắn và dài hạn. Nếu nỗ lực mở rộng và đa dạng hóa của Apple thành công, cổ phiếu có thể tăng vọt và mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư dài hạn. Nhưng cổ phiếu có thể giảm nếu nỗ lực tăng trưởng của Apple thất bại. Giao dịch Apple CFD cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ cả sự tăng và giảm của giá cổ phiếu Apple.

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.