Tuần này, cổ phiếu Charles Schwab (SCHW) đã tăng sau khi công bố báo cáo thu nhập hàng quý, với lý do "môi trường kinh tế vĩ mô được cải thiện" nhờ hiệu suất vượt quá mong đợi.
Schwab (NYSE:SCHW) vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý đầu tiên là 74 xu, giảm so với cùng kỳ năm ngoái khi con số này ở mức 93 xu. Kỳ vọng vẫn bị vượt qua mặc dù doanh thu giảm 7,3% xuống còn 4,74 tỷ USD.
Đánh giá báo cáo thu nhập của SCHW
Ngược lại với năm trước, khi tạo ra 1,6 tỷ USD hay 83 xu mỗi cổ phiếu, thu nhập ròng của Schwab trong quý đã giảm xuống còn 1,36 tỷ USD hay 68 xu mỗi cổ phiếu. Mặc dù thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu giảm từ 93 xu xuống 74 xu nhưng chúng vẫn vượt quá mong đợi của các nhà phân tích.
Mức giảm doanh thu 7,3% xuống còn 4,74 tỷ USD cao hơn một chút so với dự đoán. Ngược lại, phí quản lý và quản lý tài sản tăng 20,6% lên 1,35 tỷ USD, trong khi doanh thu lãi ròng giảm 19,4% xuống 2,23 tỷ USD. Doanh thu giao dịch được tạo ra ít hơn 8,4%, tương đương 817 triệu USD.
Số dư tiền mặt trong giao dịch của khách hàng vẫn ổn định trong tháng 3 ở mức 399,2 tỷ USD so với các tháng trước. Các nhà phân tích dự đoán một quỹ đạo đi lên bền vững và khả năng thu nhập tăng vọt vào năm 2025.
Tuy nhiên, tổng tài sản ròng mới giảm 41,5% xuống 88,2 tỷ USD và doanh thu trên mỗi giao dịch giảm 7,8% xuống 2,25 USD. Tương tự, tiền gửi ngân hàng giảm 17,3% xuống còn 269,5 triệu USD.
Quan điểm của các nhà phân tích về SCHW
Sau báo cáo thu nhập, Giám đốc điều hành Walt Bettinger đã truyền tải cảm giác lạc quan về tương lai của công ty, nhấn mạnh những phát triển thuận lợi trên một loạt số liệu, bao gồm sự tham gia của nhà đầu tư, doanh thu và thu nhập.
Nhìn chung, Charles Schwab đã thể hiện một kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý đầu tiên, đặc trưng bởi thu nhập lãi ròng được cải thiện và khả năng quản lý chi phí thành thạo. Các nhà phân tích đã tăng mục tiêu giá và nhắc lại xếp hạng tích cực dựa trên hiệu quả hoạt động kiên cường và triển vọng lạc quan của công ty.
Phân tích kỹ thuật để dự báo cổ phiếu SCHW
Xu hướng thị trường hàng ngày đối với cổ phiếu SCHW là tăng giá vì mức giá gần đây nhắm đến mục tiêu cao hơn bằng cách tạo ra những biến động mới. Hơn nữa, đường EMA 20 ngày vẫn ở dưới giá cổ phiếu Charles Schwab hiện tại như một đường hỗ trợ ngay lập tức.
Theo đường Fibonacci Extension, mức giảm gần đây từ mức cao 71,49 xuống mức thấp 59,69 cho thấy khả năng tăng giá tiềm năng tới mức Fibo Mở rộng 161,8% ở mức 78,79.
Dựa trên cấu trúc thị trường hiện tại, việc đảo chiều tăng giá gần đây từ mức hỗ trợ 69,44 có thể làm giá cổ phiếu SCHW tăng lên vùng 80,00 đến 84,00. Tuy nhiên, có thể sẽ xảy ra điều chỉnh giảm, trong đó mức đóng cửa hàng ngày dưới đường 69,00 có thể hạ giá cổ phiếu Schwab xuống mức hỗ trợ 59,69.
