Cổ phiếu Tesla có phải là một khoản đầu tư tốt không? Hãy phân tích toàn diện về nó

Vào cuối năm 2013, giá đóng cửa của cổ phiếu Tesla là 10,03 đô la. Một thập kỷ sau đó, cổ phiếu Tesla đã trải qua một sự tăng vọt đáng kinh ngạc, với giá cổ phiếu đạt mức cao chưa từng có là 1000 đô la vào năm 2020. Trong suốt năm 2021, Tesla tiếp tục gây ấn tượng, vượt xa dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty.

Tesla đã thiết lập một vị trí độc nhất trên thị trường, tuy nhiên vị trí này hiện đang bị lung lay bởi cấu trúc vốn, bảng cân đối kế toán hiện tại và sự hiện diện của các đối thủ mạnh trên thị trường xe điện.

Bây giờ, các nhà đầu tư đang tự hỏi liệu Tesla có phải là một khoản đầu tư tốt hay không, nhưng để hiểu được điều đó, cần có một phân tích tổ chức toàn diện.

Mọi điều cần biết về Tesla

Trái ngược với những gì bạn có thể nghĩ, Elon Musk không phải là người sáng lập Tesla. Công ty được thành lập vào năm 2008 bởi hai kỹ sư Marc Tarpenning và Martin Eberhard. Trong giai đoạn đầu của quá trình gọi vốn, công ty thu hút sự chú ý của Elon Musk, người là người đồng sáng lập của Paypal, và ông đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Những người đồng sáng lập khác có JB Straubel và Ian Wright nhưng cả hai đã rời công ty để theo đuổi những dự án khác.

Mãi đến năm 2008, Tesla mới cho ra mắt chiếc xe đầu tiên Roadster và mở nhà máy sản xuất đầu tiên ở Fremont California và trụ sở chính ở Palo Alto California. Đó cũng là năm mà Elon Musk đảm nhận vị trí CEO kiêm kiến trúc sư sản phẩm của Tesla và vẫn ông vẫn giữ những vị trí này cho đến ngày nay.

Đối với một công ty từng trên bờ vực phá sản, Tesla đã phát triển theo cấp số nhân bằng cách tạo ra những chiếc ô tô điện đột phá cùng với các bộ phận và hệ thống truyền động của ô tô điện. Đến năm 2021, Tesla có mạng lưới 598 phòng trưng bày, trung tâm dịch vụ và cửa hàng bán lẻ.

Khi phát triển, công ty đã mở rộng các dịch vụ của mình để bao gồm các Mẫu xe khác như Model 3 Sedan, Model S, Model Y, Semi truck, Model X kiểu SUV và xe tải Cyber rất được mong đợi. Tesla đã mở rộng hoạt động của mình trên toàn cầu với các địa điểm ở Châu Âu, Châu Á và Hoa Kỳ.

Tình hình tài chính của Tesla

Kể từ khi ra mắt mẫu xe Roadster vào năm 2008, Tesla hiện tại đang chiếm ưu thế với hai phần ba thị trường xe điện. Ông trùm xe điện trị giá 550 tỷ đô la này đã sản xuất hơn 1,4 triệu xe trong năm 2022, tăng 47% so với năm 2021. Nhưng làm thế nào Tesla có thể phát triển đến mức đó trong thời gian ngắn như vậy?

Công ty sử dụng nợ để thúc đẩy sự phát triển của mình và đã tích lũy các khoản nợ lên đến 30,5 tỷ đô la vào năm 2021. Nhà sản xuất xe điện này đã có hơn 5,7 tỷ đô la nợ ngắn hạn, 5 tỷ đô la nợ dài hạn và 925 triệu đô la tiền đặt cọc của khách hàng cho các sản phẩm chưa giao. Hầu hết các tài sản có giá trị của công ty đều là tài sản dài hạn kém thanh khoản và Tesla chỉ giữ dưới 18 tỷ đô la tiền mặt.

Nhìn chung, Tesla đã có lãi trong 5 năm qua, tạo ra 14,72 tỷ đô la tiền mặt từ các hoạt động. Vào năm 2022, tổng doanh thu của họ đã tăng 51% so với năm 2021, mang về 81,46 tỷ đô la bất chấp những thách thức mà họ phải đối mặt.

Doanh số bán xe khổng lồ của họ chủ yếu nhờ vào sự tăng cường khả năng sản xuất của nhà máy Fremont và Gigafactory Thượng Hải. Các gigafactory ở Berlin và Texas cũng bắt đầu sản xuất vào năm 2022, giúp tăng hiệu suất giao hàng của Tesla. Tuy nhiên, người dẫn đầu lĩnh vực xe điện cũng có một phần trách nhiệm đáng kể. Mặc dù mức tăng trưởng năm 2022 vẫn ổn, nhưng cùng năm đó, chi phí doanh thu của Tesla đã tăng 53% chủ yếu do chi phí nguyên liệu thô, sản xuất pin và hậu cần tăng.

Lợi nhuận của Tesla gần đây không có gì nổi bật, nhưng bù lại, họ có dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận ròng tốt cho phép họ duy trì khả năng tài chính.

Phân tích cổ phiếu Tesla

Giá trị cổ phiếu Tesla bắt đầu tăng vào năm 2017 nhưng phải đến năm 2020, nó mới thực sự bùng nổ. Sau khi vượt qua trở ngại do Covid 19 gây ra, cổ phiếu Tesla đã tăng 740% trong năm đó và truất ngôi Toyota để trở thành công ty xe hơi giá trị nhất. Tesla cũng được thêm vào chỉ số S&P 500 và thực hiện phân chia cổ phiếu 5-1, cho phép giá cổ phiếu tăng thêm.

Bất chấp sự tăng trưởng cổ phiếu chậm lại vào năm 2021, Tesla đã kết thúc năm với mức tăng 50% và giá trị vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ đô la, đưa Tesla vào danh sách 1% công ty hàng đầu đạt được điều này. Tuy rằng năm 2022 không may mắn với ông lớn ngành xe điện, nhưng đã có một đợt chia tách cổ phiếu Tsla khác sau khi các cổ đông của họ thông qua việc chia tách cổ phiếu 3-1 vào tháng 8/2022. Bằng cách giảm giá cổ phiếu Tesla, nhà đầu tư sẽ dễ tiếp cận hơn và điều này còn cho phép họ mua và bán nhiều hơn để kiếm lợi nhuận vì nhà sản xuất xe điện này không trả cổ tức cho nhà đầu tư của mình.

Vượt qua những nghi ngờ và chỉ trích về năm 2022, cổ phiếu Tesla đã có một khởi đầu thuận lợi khi tăng 56% kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2023. Tesla đang nỗ lực cải tiến công nghệ Xe tự lái hoàn toàn để thay đổi giới hạn của xe tự lái. Hiện tại, công nghệ này đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và đã được kích hoạt trên 400.000 xe ở Mỹ và Canada. Không ai nghe nhiều thông tin về robot Optimus kể từ khi nó được giới thiệu trong Ngày Đầu tư năm ngoái, nhưng trong thời gian này, công ty đang tập trung nỗ lực để tạo ra công nghệ pin rẻ hơn.

Tesla đang lên kế hoạch sử dụng pin làm từ sắt trong xe bán tải điện và một phiên bản xe điện của mình. Những loại pin này không chỉ giúp giảm giá mà còn ít nguy cơ hỏa hoạn hơn so với các loại pin khác, giúp nâng cao sức hấp dẫn của các xe điện Tesla. Dự báo dài hạn của các nhà phân tích cũng kỳ vọng giá cổ phiếu của Tesla sẽ đạt 360 đô la vào cuối năm nay khi công ty chuẩn bị tăng sản lượng và duy trì việc giảm giá.

Những rủi ro và thách thức mà Tesla phải đối mặt

Hiện tại, Tesla phải đối mặt với nhiều rủi ro và cách họ xử lý chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển trong tương lai. Tesla đã có 10 năm ưu thế với sự thống trị trên thị trường xe điện. Nhưng khi càng có nhiều đối thủ tham gia, mối đe dọa đến vị trí dẫn đầu thị trường của Tesla cũng càng tăng lên.

Tesla hiện đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty như Ford, GM, Nio, Rivian và Lucid khi họ đang tăng cường sản xuất và bán hàng để thu hút nhiều khách hàng hơn. Những nhà sản xuất này đang sản xuất các xe điện giá cả phải chăng hơn với thiết kế và tính năng tinh vi, đủ để người mua xem xét chúng là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho Tesla.

Hài hước thay, Giám đốc điều hành của Tesla, Elon Musk, cũng là mối đe dọa đối với sự phát triển của công ty. Việc Musk tham gia Twitter và một số phát ngôn của ông có thể ảnh hưởng đến thương hiệu và uy tín của Tesla. Trước đây, một số dòng tweet gây tranh cãi của Musk đã khiến Tesla gặp rắc rối với các cơ quan quản lý ô tô quốc gia và quốc tế vì những dòng tweet này bị coi là những thông tin sai lệch.

Tesla cũng bị cáo buộc có môi trường làm việc độc hại, nuôi dưỡng văn hóa quấy rối và phân biệt đối xử. Lập trường chống công đoàn của Elon Musk cũng không giúp ích gì cho Tesla trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Cổ phiếu Tesla có đáng để mạo hiểm không?

Lịch sử của Tesla chứa đầy những câu chuyện thành công, nhưng còn tương lai của hãng thì sao? Thị trường xe điện vẫn còn khá mới mẻ và đang trên đà phát triển, nhưng với sự quan tâm mà nó đang thu hút, dự kiến thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, đạt giá trị lên đến 858 tỷ đô la vào năm 2027, với doanh số bán ra lên đến 16,2 triệu xe.

Tesla đã không phí phút giây nào khi tự định vị bản thân để tận dụng lợi thế của một thị trường đang bùng nổ. Tesla tiếp tục vượt qua ranh giới với công nghệ của mình đến mức được coi là một trong những công ty sáng tạo nhất trên thế giới. Ngoài những chiếc ô tô điện nổi tiếng của mình, Tesla đã có nhiều đóng góp cho thế giới công nghệ với mạng lưới Supercharger ngày càng cải tiến, tấm lợp năng lượng mặt trời và các tính năng lái tự động. Mặc dù có nhiều đối thủ cạnh tranh mới đang tham gia vào thị trường, nhưng họ vẫn đang phải vật lộn để tăng nhu cầu và giao hàng trong khi Tesla đang đẩy mạnh sản xuất và bỏ túi một khoản lợi nhuận đáng kể.

Tesla vượt xa các công ty cùng ngành trong ngành công nghiệp ô tô khi tạo ra 3,29 tỷ đô la thu nhập ròng trong quý 3 năm 2022, đánh bại đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Toyota. Elon Musk cũng rất lạc quan về triển vọng của Tesla và kỳ vọng tốc độ tăng trưởng giao xe sẽ đạt trung bình 50% hàng năm theo thời gian.

Sự cạnh tranh mà Tesla phải đối mặt có những lợi ích riêng nhưng nếu chỉ tập trung vào sự cạnh tranh ngày càng gia tăng, thì thật dễ để quên mất một yếu tố đang đóng vai trò quan trọng trong lợi thế của Tesla; đó chính là thương hiệu ấn tượng của Tesla. Khách hàng của Tesla tin rằng họ đang phục vụ một mục đích lớn hơn và đã hướng đến tầm nhìn của Elon Musk cũng như tính cách phóng khoáng của ông ấy.

Vì vậy, bạn có nên đầu tư vào cổ phiếu của Tesla? Tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Đó là điều bạn nên quyết định dựa trên nhu cầu và nghiên cứu của mình. Thị trường chứng khoán vẫn đánh giá cao Tesla và kỳ vọng hãng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng. Bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về giá cổ phiếu TSLA, tin tức và thông tin tài chính khác từ các nguồn như Bloomberg và Reuters. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư vào Tesla, giá cổ phiếu đang giảm có thể là cơ hội mua tốt. Nhưng hãy chuẩn bị cho những dao động và biến động ngắn hạn khi thị trường chứng khoán phản ứng với tình hình bấp bênh của nền kinh tế hiện nay.

Ba cách để đầu tư vào cổ phiếu Tesla

Sau khi bạn quyết định thêm Tesla vào danh mục đầu tư của mình, dưới đây là những lựa chọn đầu tư tốt nhất để bạn xem xét.

1. Nắm giữ dài hạn

Không ai có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra trên thị trường chứng khoán trong vài tháng hoặc vài năm tới. Tuy nhiên, nắm giữ cổ phiếu Tesla trong dài hạn vẫn là một cách kiếm tiền hấp dẫn:

● Hiệu suất hoạt động trong khoảng thời gian khó khăn: Điều quan trọng cần lưu ý rằng mặc dù gặp phải những thách thức, Tesla vẫn bán được hơn 1,2 triệu xe vào năm 2022.

Vì vậy, thay vì tập trung vào bất kỳ sai lệch hoặc biến động ngắn hạn nào, hãy tập trung vào hoạt động sản xuất và tăng trưởng doanh thu hiện tại của Tesla cũng như khả năng phục hồi mà công ty đã thể hiện khi đối mặt với khó khăn.

● Vị thế trên thị trường xe điện

Năm 2022, Tesla dẫn đầu thị trường với 18,1% thị phần. Giám đốc điều hành Elon Musk cũng tiết lộ vào ngày 25 tháng 1 rằng nhà sản xuất xe điện đang ghi nhận một sự tăng trưởng đơn đặt hàng, vượt quá khả năng sản xuất hiện tại chủ yếu do việc giảm giá. Nhìn chung, Tesla đang ở một vị thế tốt để tăng trưởng.

● Hoạt động của Tesla tại thị trường Trung Quốc

Thị trường Trung Quốc là thị trường lớn nhất của xe điện và Tesla đang vượt trội hơn so với các nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc. Mối quan hệ thuận lợi giữa Tesla và chính phủ Trung Quốc cũng có thể dẫn đến sự hỗ trợ về trợ cấp và miễn thuế, từ đó khuyến khích sự mở rộng của Tesla trên thị trường Trung Quốc.

2. Quyền chọn Tesla

Quyền chọn Tesla là một công cụ tài chính phái sinh cho phép bạn giao dịch cổ phiếu Tesla ở một mức giá cụ thể trước một thời điểm nhất định. Để đầu tư vào các quyền chọn Tesla, có hai loại chính: quyền chọn mua và quyền chọn bán.

Ví dụ, nếu bạn tin rằng thị trường sẽ tăng trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể thực hiện một giao dịch mua quyền chọn mua của Tesla. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng thị trường sẽ giảm, bạn có thể mua quyền chọn bán của Tesla. Nhưng điều gì làm cho quyền chọn Tesla trở thành một khoản đầu tư tốt?

Quyền chọn Tesla hiện là một trong những giao dịch quyền chọn được tìm kiếm nhiều nhất trên Phố Wall, chiếm gần 13% tổng số giao dịch quyền chọn trên thị trường. Vào một ngày giao dịch trung bình, có hơn 41 triệu hợp đồng được trao tay và toàn bộ thị trường quyền chọn đã bùng nổ trong thời gian gần đây.

Thêm vào đó, quyền chọn Tesla là một cách tuyệt vời để quản lý rủi ro và sự lạc quan chung về Tesla trên thị trường quyền chọn, mang lại cho nó lợi thế cạnh tranh so với các quyền chọn khác.

3. CFD: Giao dịch chênh lệch

Khi bạn mua cổ phiếu trên một sàn giao dịch như Nasdaq: tsla, bạn thực sự nắm quyền sở hữu trực tiếp cổ phiếu và coi đó như một khoản đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, giao dịch CFD hoạt động hơi khác một chút. Giao dịch với CFD hoặc hợp đồng chênh lệch, có nghĩa là bạn không sở hữu trực tiếp cổ phiếu cơ sở mà thay vào đó, đầu cơ vào chênh lệch giá của tài sản.

Giao dịch CFD Tesla là một khoản đầu tư ngắn hạn vì hợp đồng phái sinh chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Nó phản ánh giá thị trường cổ phiếu tại thời gian thực nên bạn sẽ có cùng sự tác động hoặc trải nghiệm như khi bạn mua cổ phiếu. Đòn bẩy được cung cấp cho khoản đầu tư này cũng cao hơn đáng kể so với các giao dịch khác và chỉ có một số ít yêu cầu đối với việc tham gia.

So sánh các lựa chọn

Hình thức đầu tư mà bạn lựa chọn phụ thuộc lớn vào phong cách đầu tư, thời gian đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Mua cổ phiếu Tesla dài hạn đi kèm với một mức độ rủi ro nhất định như tất cả các loại đầu tư khác, nhưng mức độ rủi ro đó là rất nhỏ so với mức độ rủi ro của CFD hoặc quyền chọn. Vì đầu tư của bạn sẽ không chịu sự biến động ngắn hạn, bạn có thể tận hưởng lợi nhuận dài hạn khi giá cổ phiếu Tesla tăng. Hãy tưởng tượng nếu bạn đã đầu tư 1000 đô la vào Tesla 5 năm trước. Bạn sẽ có 4973 đô la, một lợi nhuận lên đến 397%. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chờ đợi lâu để thu được lợi nhuận. Đây là lúc CFD và quyền chọn Tesla xuất hiện.

Hai phương pháp đầu tư này đều yêu cầu đầu tư vào tài sản cơ sở mà không sở hữu nó, nhưng đây là điểm tương đồng duy nhất của chúng. Với quyền chọn, bạn luôn có thể chọn mua cổ phiếu Tesla sau này, nhưng điều này không thể thực hiện được với CFD.

Hơn nữa, đầu tư CFD hoạt động tốt nhất trong thị trường đang có xu hướng vì khung thời gian hạn chế, trong khi quyền chọn thích hợp hơn cho việc đầu tư trong mọi điều kiện thị trường. Nếu bạn không biết nhiều về đầu tư, thì CFD là một lựa chọn tốt hơn so với việc nắm giữ cổ phiếu hoặc mua quyền chọn. CFD không đòi hỏi nhiều công cụ hoặc phân tích so với hai lựa chọn còn lại và có thể được sử dụng để mở rộng kiến thức và hiểu biết của bạn về thị trường.

Tại sao nên giao dịch CFD Cổ phiếu Tesla với VSTAR

Bắt đầu giao dịch một trong những CFD thú vị nhất thế giới trên nền tảng giao dịch toàn cầu VSTAR. VSTAR cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số CFD khi bạn đầu tư vào cổ phiếu bằng nền tảng của họ.

Khi bạn mở một tài khoản đang hoạt động, bạn có thể bắt đầu đầu tư với khoản tiền gửi tối thiểu là 50 đô la và không bị tính phí hoa hồng để giúp bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi bạn trở nên quen thuộc với thị trường.

Điều quan trọng cần nhớ là đầu tư bằng CFD có thể khá rủi ro do giá thay đổi trong thời gian ngắn. Vì lý do này, VSTAR cung cấp tài khoản demo trị giá 100.000 đô la để các nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội giao dịch trên thị trường chứng khoán mà không gặp rủi ro.

Kết luận

Dự đoán tương lai của Tesla một cách chính xác là không thể, tuy nhiên có thể nói rằng công ty vẫn có những ưu điểm cụ thể giúp nó duy trì hiệu suất tốt trong dài hạn. Hiện tại, Tesla vẫn là công ty có giá trị lớn thứ sáu trên thế giới, đứng sau Berkshire Hathaway, và nhận được sự trung thành từ một cộng đồng người hâm mộ ngày càng tăng lên, tạo đà cho sự phát triển của công ty.

Thực hiện bất kỳ loại đầu tư nào cũng đi kèm với rủi ro của nó, nhưng việc đầu tư vào Tesla, bỏ qua tất cả các lợi thế của nó, không dành cho những người yếu tim và điều quan trọng là bạn phải tự quyết định xem nó có xứng đáng có một vị trí trong danh mục đầu tư của bạn hay không.

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.