Đầu tư giá trị: Top 4 cổ phiếu giá trị tốt nhất nên theo dõi năm 2024

Giới thiệu

Sở hữu những cổ phiếu giá trị tốt nhất có nghĩa là có cổ phần trong một doanh nghiệp và hiểu rõ các loại cổ phiếu là rất quan trọng. Cổ phiếu giá trị thu hút các nhà đầu tư hiểu biết vì chúng luôn mang lại lợi nhuận và trả cổ tức, ngay cả khi bị định giá thấp. Mặt khác, cổ phiếu tăng trưởng lại thu hút những người quan tâm đến lợi nhuận đáng kể với trọng tâm là tăng trưởng doanh thu và thu nhập nhanh chóng. Cổ phiếu thu nhập đảm bảo thu nhập ổn định thông qua cổ tức thường xuyên. Cổ phiếu bluechip của các công ty danh tiếng được coi là khoản đầu tư an toàn hơn.

Cổ phiếu vốn hóa nhỏ có tiềm năng tăng trưởng nhưng có rủi ro cao hơn, trong khi cổ phiếu vốn hóa lớn mang lại sự ổn định. Cổ phiếu giá trị cung cấp một mạng lưới an toàn với mức giá giảm, cổ tức ổn định và tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể trong quá trình điều chỉnh thị trường.

Cổ phiếu giá trị đóng góp vào một danh mục đầu tư toàn diện với sự an toàn, thu nhập và tiềm năng tăng trưởng.

Cổ phiếu giá trị là gì

Cổ phiếu giá trị được coi là bị định giá thấp trên thị trường chứng khoán. Nhiều nhà đầu tư cho rằng thị trường phản ứng thái quá với tin tức, khiến giá cổ phiếu phản ánh không chính xác các yếu tố cơ bản của công ty. Vì vậy, cổ phiếu giao dịch dưới giá trị nội tại của chúng được gọi là cổ phiếu giá trị.

Đầu tư vào cổ phiếu giá trị hoặc đầu tư giá trị phụ thuộc vào niềm tin rằng thị trường cuối cùng sẽ nhận ra tiềm năng thực sự của chúng. Sự công nhận này dự kiến sẽ đẩy giá lên cao, dẫn đến lợi nhuận tốt. Nói một cách đơn giản, cổ phiếu giá trị là những món hời đang chờ được thừa nhận về giá trị thực tế của chúng, cho phép các nhà đầu tư được hưởng lợi từ sự điều chỉnh cuối cùng của thị trường.

Định nghĩa về cổ phiếu giá trị

Cổ phiếu giá trị là cổ phiếu của các công ty được coi là bị định giá thấp so với giá trị thực của chúng. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể mua những cổ phiếu này với giá thấp hơn giá trị cơ bản ước tính của cổ phiếu. Chỉ số P/E thấp, chỉ số P/B thấp hoặc các chỉ số cơ bản khác là những thước đo tài chính phổ biến được sử dụng để phân loại các công ty. Thị trường đã tạm thời ngắt kết nối giá cổ phiếu ra khỏi giá trị thực của tài sản cơ bản và lợi nhuận, theo các nhà đầu tư cổ phiếu giá trị, những người cảm thấy rằng các doanh nghiệp này đã phát huy hết tiềm năng.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự kết hợp giữa thu nhập và tăng giá vốn với sự nhấn mạnh vào giá trị dài hạn sẽ thấy cổ phiếu giá trị hấp dẫn vì chúng thường được liên kết với các công ty có lợi nhuận ổn định, nền tảng cơ bản vững chắc và thanh toán cổ tức. Việc tìm kiếm những cơ hội này, dự đoán sự điều chỉnh thị trường cuối cùng của chúng và thu lợi nhuận từ việc có thể điều chỉnh tăng giá bao gồm phương pháp đầu tư cổ phiếu giá trị.

Đặc điểm của cổ phiếu giá trị

Các nhà đầu tư giá trị nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách mua cổ phiếu với giá chiết khấu. Việc xác định xem một cổ phiếu có được chiết khấu hay không liên quan đến việc tính toán giá trị nội tại của nó, bao gồm việc đánh giá các khía cạnh tài chính như dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận và các yếu tố cơ bản như thương hiệu, mô hình kinh doanh và cấu trúc thị trường. Khi lựa chọn những cổ phiếu giá trị tốt nhất, những cân nhắc này là rất quan trọng.

• Tỷ suất cổ tức cao: Một cổ phiếu có thể đủ tiêu chuẩn là cổ phiếu giá trị nếu nó mang lại tỷ suất cổ tức cao, vượt mức trung bình ngành hoặc mức trung bình lịch sử. Điều này cho thấy tiềm năng thu nhập đáng nể từ giá cổ phiếu. Một công ty có tỷ suất cổ tức cao thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị, cung cấp cả thu nhập và cổ tức.
• Chỉ số P/B thấp: Chỉ số P/B, được tính bằng cách chia giá cổ phiếu của công ty cho giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, cho thấy tiềm năng giá rẻ. Chỉ số P/B thấp cho thấy thị trường có thể đang định giá thấp cổ phiếu của công ty so với giá trị ròng thực sự của nó, khiến nó trở thành công cụ hiệu quả để xác định cổ phiếu giá trị.
• Chỉ số P/E thấp: Chỉ số P/E thấp (được tính bằng cách chia giá cổ phiếu của công ty cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu) cho thấy khả năng bị thị trường định giá thấp. Chỉ số này giúp các nhà đầu tư hiểu được liệu thị trường có đang đánh giá thấp tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty hay không, đưa ra tín hiệu về những món hời tiềm năng.
• Các công ty có uy tín: Đặc điểm này liên quan đến việc kiểm tra thu nhập lịch sử và mức tăng trưởng dự kiến của công ty. Một công ty bị định giá thấp có thể được coi là cổ phiếu giá trị nếu giá hiện tại của nó thấp hơn mức tăng trưởng thu nhập dự kiến. Điều này mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng với mức giá chiết khấu.

Về bản chất, đầu tư giá trị liên quan đến việc nhận ra giá trị nội tại của cổ phiếu giảm giá, đồng thời mang lại thu nhập và cơ hội tăng giá tiềm năng.

Cổ phiếu giá trị so với cổ phiếu tăng trưởng

Cổ phiếu tăng trưởng là những cổ phiếu gắn liền với các công ty được cho là có triển vọng dài hạn hơn so với toàn bộ thị trường. Mặt khác, cổ phiếu giá trị là cổ phiếu của các doanh nghiệp hiện đang bán dưới giá trị thực và có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao hơn.

Do tiềm năng trong tương lai, cổ phiếu tăng trưởng được kỳ vọng sẽ hoạt động tốt hơn thị trường. Mặt khác, cổ phiếu giá trị được coi là rẻ và đang giao dịch dưới giá trị thực của chúng. Xem xét khoảng thời gian và rủi ro của nhà đầu tư, một người phải quyết định cách tiếp cận nào tốt hơn: cổ phiếu giá trị hay cổ phiếu tăng trưởng.

Cổ phiếu tăng trưởng về cơ bản là hứa hẹn cho tương lai, nhưng cổ phiếu giá trị mang lại cơ hội kiếm lời từ việc định giá thấp hiện tại. Mức độ thoải mái của nhà đầu tư với rủi ro và thời gian họ muốn tham gia sẽ quyết định hướng hành động cần theo đuổi.

Cổ phiếu giá trị so với cổ phiếu tăng trưởng: Sự khác biệt chính

Cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng được các nhà đầu tư nhìn nhận khác nhau, dựa trên kỳ vọng và hiểu biết của họ về thị trường. Cổ phiếu tăng trưởng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận lớn nhờ khả năng phát triển kinh doanh kiên cường, điều này thường dẫn đến chỉ số P/E cao.

Mặt khác, cổ phiếu giá trị có xu hướng bị thị trường bỏ qua và thậm chí có thể bị định giá thấp. Mặc dù không có gì chắc chắn về việc tăng giá trị nhanh chóng, các nhà đầu tư vẫn tìm kiếm cổ tức từ các cổ phiếu giá trị, điều này làm giảm chỉ số P/E.

Dưới đây là một số khác biệt chính giữa cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng:

Cổ phiếu tăng trưởng so với cổ phiếu giá trị: Cổ phiếu nào tốt hơn?

Đầu tư trên thị trường chứng khoán là một hành trình cá nhân bị ảnh hưởng bởi các biến số như cam kết về thời gian, mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro. Một kế hoạch phù hợp với nhà đầu tư này có thể không phù hợp với nhà đầu tư khác; không có cách tiếp cận nào phù hợp cho tất cả. Các cổ phiếu tăng trưởng có tiềm năng sinh lời cao hấp dẫn các nhà đầu tư trẻ có thời gian dài hạn, những người sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư có cách tiếp cận cân bằng hơn, kết hợp cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng. Cách tiếp cận danh mục đầu tư linh hoạt này nhằm tìm kiếm lợi nhuận hợp lý đồng thời theo dõi các cơ hội tăng trưởng đáng chú ý. Bí quyết là xác định sự kết hợp lý tưởng hỗ trợ mục tiêu của mỗi nhà đầu tư và cho phép họ vượt qua những thăng trầm của thị trường tùy theo hoàn cảnh và phong cách cá nhân của họ.

Cách tìm cổ phiếu giá trị

Một cổ phiếu giá trị thường có giá thấp hơn vì các nhà đầu tư nhìn nhận tiêu cực về công ty. Nó thường gắn liền với các công ty trưởng thành có cổ tức ổn định và phải đối mặt với những thách thức tạm thời. Ngược lại, các công ty phát hành cổ phiếu gần đây có thể có tiềm năng giá trị cao, đặc biệt nếu nhiều nhà đầu tư không biết đến chúng.

Có một số cách để đánh giá liệu một cổ phiếu có bị định giá thấp hay không:

Tỷ suất cổ tức

Nếu một cổ phiếu mang lại cổ tức lớn thì nó được coi là cổ phiếu giá trị. Một công ty trở nên hấp dẫn khi giá của nó phải chăng và tỷ suất cổ tức cao, đặc biệt nếu nó vượt quá mức trung bình của ngành hoặc mức trung bình trong lịch sử. Về bản chất, tỷ suất cổ tức cao cho thấy rằng, về giá cổ phiếu, các nhà đầu tư có thể mong đợi nhận được thu nhập ổn định. Điều này có thể so sánh với lợi tức đầu tư ổn định thông qua việc trả cổ tức thường xuyên.

Do đó, một công ty có tỷ suất cổ tức cao đáng được các nhà đầu tư xem xét vì nó mang lại thu nhập và cổ tức.

Chỉ số P/E

Chỉ số P/E so sánh giá cổ phiếu của công ty với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Nói một cách đơn giản hơn, nó cho bạn biết nhà đầu tư sẽ trả bao nhiêu cho 1 USD lợi nhuận của công ty.

Chỉ số P/E cao cho thấy các nhà đầu tư có thể mong đợi mức tăng trưởng cao trong tương lai, nhưng cũng cho thấy cổ phiếu có thể được định giá quá cao. Mặt khác, Chỉ số P/E thấp hơn có thể có nghĩa là cổ phiếu bị định giá thấp nhưng cũng có thể phản ánh triển vọng tăng trưởng chậm.

Chỉ số P/B

Chia giá cổ phiếu của một công ty cho giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu ta sẽ có chỉ số P/B. Toàn bộ tài sản trừ đi nợ phải trả được thể hiện dưới dạng giá trị sổ sách. Chỉ số P/B thấp cho thấy cổ phiếu có thể rẻ. Khi tìm kiếm cổ phiếu giá trị, chỉ số này trở thành một công cụ hữu ích. Nói cách khác, nó tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiểu được liệu thị trường có đánh giá thấp cổ phiếu của một công ty so với giá trị ròng thực sự của nó hay không.

Chỉ số P/B là một thống kê hữu ích trong việc tìm kiếm đầu tư giá trị vì các nhà đầu tư mong muốn xác định các công ty giá rẻ thường coi đó là một tín hiệu quan trọng.

Tăng trưởng thu nhập lịch sử và dự kiến

Một công ty bị định giá thấp có thể được coi là cổ phiếu giá trị nếu giá của nó thấp hơn mức tăng trưởng thu nhập dự kiến. Nói cách khác, các nhà đầu tư cố gắng xác định xem thị trường có tin rằng tiềm năng lợi nhuận trong tương lai của công ty có thấp hơn hiện tại hay không. Đây có thể là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư chứng khoán đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng hiện đang bị định giá thấp.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng và giá trị trong khoản đầu tư của họ có thể bị thu hút bởi các cổ phiếu có mức tăng trưởng thu nhập dự kiến lệch với giá thị trường hiện tại.

Vị thế ngành và môi trường thị trường

Cổ phiếu giá trị thường gắn liền với các tập đoàn lớn hơn, lâu đời hơn, về mặt lý thuyết phản ánh mức độ rủi ro và biến động thấp hơn. Chúng vẫn có thể mang lại sự tăng trưởng vốn ngay cả khi chúng không đạt được mức giá mục tiêu dự kiến.

Tại sao một số cổ phiếu bị định giá thấp

Có một số lý do khiến cổ phiếu có thể bị định giá thấp, bao gồm cả sự sụt giảm tạm thời, bị các nhà đầu tư bỏ qua hoặc sự bi quan trong ngành. Giá cổ phiếu có thể giảm xuống dưới giá trị nội tại do những khó khăn tạm thời như một quý kém cỏi hoặc một vụ kiện tụng. Hơn nữa, các nhà đầu tư có thể bỏ qua các cơ hội nếu họ không biết về điều gì đó hoặc muốn tập trung vào các ngành khác.

Sự bi quan trong ngành, trong đó nhận thức không thuận lợi về một ngành nhất định ảnh hưởng đến giá cổ phiếu bất chấp sự thành công của từng công ty, cũng có thể là một yếu tố. Những yếu tố này có thể gây ra sự định giá thấp, cho phép các nhà đầu tư quan tâm kiếm lợi từ lợi nhuận tiềm năng trong tương lai.

Top 4 cổ phiếu giá trị tốt nhất

PayPal (PYPL)

PayPal (PYPL), với mức giá hiện tại là 63,80 USD, là độc nhất trong ngành công nghệ thông tin. Sự kiên trì được thể hiện bằng tính nhất quán của nó trong phạm vi hàng ngày từ 62,07 USD đến 64,50 USD, với biến động nhỏ hàng ngày là 0,1% ở mức 0,04 USD. PayPal có giá trị thị trường là 69 tỷ USD, tạo ra doanh thu 27,06 tỷ USD và có biên lợi nhuận gộp cao là 39,69%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của nó là 3,36 USD. Nằm trong ngành dịch vụ CNTT, nó mang đến cho các nhà đầu tư sự ổn định và khả năng tăng trưởng.

Hơn nữa, kiểm tra các chỉ số giá trị của PayPal (PYPL) mang lại một số con số thú vị. Do chỉ số Price to Book giảm 34,9% và chỉ số Price to Earnings giảm mạnh 60,2% so với cùng kỳ năm trước (YOY), thị trường có thể đã định giá thấp nó.

Mặc dù có những chỉ báo cảnh báo như Price to Sales và Enterprise Value to EBITDA giảm đáng kể, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cho thấy hiệu suất ổn định, tăng 73,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiềm năng của PayPal còn được thể hiện rõ hơn qua tỷ suất dòng tiền tự do, cao hơn 4%.

Triển vọng cổ phiếu PayPal (PYPL) trong năm 2024 và xa hơn

Giá cổ phiếu đã giảm trong hơn hai năm, với lợi nhuận ròng giảm đáng kể kể từ năm 2021. Sự sụt giảm này một phần là do quá trình bình thường hóa sau đại dịch và sự cạnh tranh gay gắt từ những đối thủ như Apple Pay.

Trong số những diễn biến gần đây, việc bổ nhiệm CEO mới là một sự kiện quan trọng đối với cổ phiếu PayPal (PYPL). Công ty đã bổ nhiệm Alex Chriss làm CEO mới vào tháng 12 năm 2023 và các nhà đầu tư háo hức chờ đợi chiến lược của ông để giải quyết tình trạng giá cổ phiếu sụt giảm. Lý lịch của Chriss cho thấy một sự thay đổi tiềm năng theo hướng củng cố vị thế của PayPal trong lĩnh vực SMB. Tích hợp các công cụ tài chính khác nhau trong ứng dụng PayPal là một yếu tố khác có thể thu hút và giữ chân người dùng.

Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các báo cáo thu nhập sắp tới để đánh giá kế hoạch phục hồi của Chriss. Duy trì chỗ đứng vững chắc trong các cửa hàng truyền thống sẽ là một đặc điểm hỗ trợ của công ty bất chấp sự cạnh tranh từ các giải pháp tap-to-pay của Apple, đây là một thách thức chính.

Tận dụng Venmo và Honey sẽ là một tiềm năng tăng trưởng khác vì cả hai nền tảng đều nhằm mục đích tối đa hóa giá trị của PayPal. Ngoài ra, nguồn dự trữ tiền mặt dồi dào của PayPal có thể thúc đẩy các thương vụ mua lại mang tính chiến lược để củng cố các dịch vụ của mình.

Dự báo cổ phiếu PayPal

Cổ phiếu Paypal (PYPL) vẫn đi ngang sau đợt sụp đổ thị trường năm 2022. Tuy nhiên, sự củng cố gần đây vào năm 2023 cho thấy khả năng tích lũy của người mua, điều này cần được xác nhận từ hành động giá trong thời gian ngắn.

Một breakout mô hình cái nêm giảm hiện diện trong biểu đồ hàng tuần, trong đó giá hàng tuần hợp lệ trên mức 76,17 sẽ là tín hiệu đầu tiên của một đợt tăng giá. Hơn nữa, một thị trường ổn định trên ngưỡng kháng cự 103,30 có thể mở ra cơ hội để đạt đến khu vực 250,00.

FedEx (FDX)

FedEx (FDX) là một doanh nghiệp nổi tiếng cung cấp nhiều dịch vụ thương mại và vận tải khác nhau trên toàn thế giới kể từ năm 1971. FedEx có trụ sở tại Memphis, Tennessee và cung cấp các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng và vận tải chuyên biệt cũng như các dịch vụ vận chuyển đường bộ và vận chuyển hàng hóa tốc hành. FedEx thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị và sự đa dạng nhờ hoạt động kinh doanh rộng khắp của mình.

Dựa trên phân tích đo lường giá trị, chỉ số trailing PE 14,39 và PE dự phóng là 13,02 của FedEx cho thấy thị trường đang định giá thấp công ty. Chỉ số PEG là 1,08 chỉ ra khả năng mở rộng.

Sức hấp dẫn của nó càng được nâng cao nhờ mức tăng cổ tức đáng chú ý so với cùng kỳ năm ngoái là 17,38% và tỷ suất cổ tức 2,07%. Lợi suất cổ đông 5,46% và lợi tức thu nhập 7,08% khiến FedEx trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư giá trị.

Triển vọng cổ phiếu FedEX (FDX) năm 2024 và xa hơn

FedEx cho thấy bước phát triển ấn tượng trong những ngày gần đây, có thể tác động đến các nhà đầu tư để giữ cổ phiếu này trong danh mục đầu tư của mình. Một số yếu tố chính như sau:

• FDX đã đầu tư rất nhiều vào việc mở rộng mạng lưới toàn cầu và tự động hóa hoạt động để nâng cao hiệu quả và năng lực. Theo sự phát triển này, các hành động quan trọng như mở các trung tâm mới, mua robot để phân loại và triển khai các phương tiện giao hàng tự động là rất quan trọng.
• Sự gia tăng kinh doanh trực tuyến gần đây đã mang lại lợi ích cho FDX khi nhu cầu chuyển phát bưu kiện tăng cao nhưng chi phí nhiên liệu tăng cao và tình trạng thiếu lao động là những yếu tố cần xem xét.
• FDX đã đầu tư vào các công nghệ như autonomous drones và trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa các tuyến đường, dự đoán nhu cầu và tăng cường an ninh.

Bây giờ hãy chuyển sang các kế hoạch tương lai của công ty, điều này có thể đóng vai trò là yếu tố tăng giá mạnh mẽ cho công ty:

• Ban điều hành FDX quyết định cải thiện biên lợi nhuận bằng cách tối ưu hóa chi phí và tăng giá một cách chiến lược, điều này có thể ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu. Hơn nữa, việc mở rộng các dịch vụ có lợi nhuận cao hơn như vận chuyển quốc tế và hậu cần chăm sóc sức khỏe sẽ là một yếu tố tích cực.
• Khi tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử được dự đoán sẽ tiếp tục, FDX đang thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết cho mạng lưới của mình để đáp ứng khối lượng ngày càng tăng.
• Đặc biệt, FDX dự định mở rộng dịch vụ quốc tế và mạng lưới cung cấp tại các thị trường mới nổi.
• Để tăng cường năng lực của mình trong các lĩnh vực như công nghệ hậu cần hoặc giao hàng chặng cuối, FDX có thể cân nhắc việc theo đuổi các thương vụ mua lại mang tính chiến lược.

Dự báo cổ phiếu FedEx

Trong biểu đồ hàng tuần của FDX, xu hướng thị trường rộng hơn là tăng giá, được hỗ trợ bởi đường trung bình động đơn giản 10 tuần. Hơn nữa, mô hình phục hồi chữ V mạnh mẽ hiện diện từ đáy 224,49.

Về cơ bản, một đợt phục hồi tăng giá ngay lập tức có thể xảy ra miễn là giá giao dịch trên mức 224,49. Bên dưới đường này, một sự điều chỉnh đáng kể có thể xảy ra đối với vùng 180,00 đến 165,00 trước khi hình thành một tín hiệu mua khác.

Trong cả hai trường hợp, mục đích chính của khả năng tăng lên là kiểm tra mức kháng cự 320,21 trước khi lập mức cao nhất mọi thời đại mới.

Lockheed Martin (LMT)

Aeronautics, Missiles and Fire Control (MFC), Rotary and Mission Systems (RMS) và Space là bốn bộ phận trong đó Tập đoàn Lockheed Martin tập trung vào công nghệ tiên tiến, đưa họ trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới về hàng không vũ trụ và an ninh. Nó đóng góp bằng cách nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất các công nghệ ứng dụng công nghiệp và quân sự tiên tiến.

Với chỉ số trailing P/E là 15,54 và chỉ số prospective P/E là 16,50, thị trường dường như đang đánh giá nó một cách thích hợp. Tuy nhiên, chỉ số PEG là 4,23 khiến người ta băn khoăn về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Công ty dự báo tỷ suất cổ tức hàng năm là 2,94% với tỷ lệ chi trả là 44,10%. Phân tích môi trường công nghiệp và vị trí của họ trên thị trường là điều cần thiết. Với giá trị thị trường 103,43 tỷ USD, Lockheed Martin là công ty quan trọng trong lĩnh vực quân sự và hàng không vũ trụ.

Triển vọng cổ phiếu Lockheed Martin (LMT) năm 2024 và xa hơn

Chúng ta hãy xem những diễn biến gần đây của LMT có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư lớn:

• LMT một lần nữa có một quý khởi sắc vào quý 3 năm 2023, vượt qua mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập dự kiến của các nhà phân tích. Công ty cho rằng điều này là do nhu cầu liên tục đối với các sản phẩm và chương trình quốc phòng cơ bản của mình.
• Được định vị để nắm bắt các cơ hội và xung đột thương mại trong tương lai, LMT đang đầu tư đáng kể vào trí tuệ nhân tạo, vũ khí siêu thanh và công nghệ vũ trụ.
• Đối với máy bay chiến đấu F-35 của mình, LMT đang tích cực theo đuổi việc bán hàng quốc tế, có được các hợp đồng ở Ấn Độ, Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Ban lãnh đạo LMT có một số kế hoạch có thể đóng vai trò là yếu tố tăng giá mạnh:

• LMT dự kiến sẽ cung cấp tàu đổ bộ mặt trăng Artemis và hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo (NGI), cùng với các dự án quan trọng khác.
• Có kế hoạch mở rộng bộ phận dịch vụ kỹ thuật số, cung cấp cho khách hàng dịch vụ bảo trì, phân tích dữ liệu và các giải pháp bổ sung dựa trên công nghệ.
• LMT đã đặt ra các mục tiêu bền vững đầy tham vọng, bao gồm cả việc đạt được mức phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2040.

Dự báo cổ phiếu LMT

Trong giá hàng tuần của LMT, động lực chung của thị trường là tăng, được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Tuy nhiên, chỉ báo RSI hàng tuần đã di chuyển xuống dưới đường 50,00, trong khi đường EMA 20 tuần đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.

Dựa trên triển vọng này, sự phục hồi tăng trên mức kháng cự 479,27 có thể là cơ hội ổn định lâu dài vào năm 2024. Tuy nhiên, áp lực giảm giá tới khu vực 380,00 với một valid rebound có thể tiếp tục xu hướng tăng vào năm 2024 trở đi.

Johnson & Johnson (JNJ)

Một cái tên nổi bật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là Johnson & Johnson. Danh mục của công ty rất đa dạng, với trọng tâm cốt lõi là nghiên cứu, phát triển và bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. JNJ là một doanh nghiệp công nghệ y tế và dược phẩm đa ngành, hoạt động trong lĩnh vực miễn dịch học, bệnh truyền nhiễm và ung thư. Với hoạt động ở Mỹ, Châu Âu và Châu Á, JNJ mang lại sự ổn định và tiềm năng phát triển trong một ngành cụ thể.

Công ty có giá trị vốn hóa thị trường là 383,62 tỷ USD và chỉ số price-to-earnings ước tính là 14,97.

Với tỷ suất cổ tức hàng năm trailing là 2,95% và tỷ lệ chi trả là 90,38%, JNJ mang đến cho các nhà đầu tư sự ổn định và khả năng tăng trưởng. Danh mục phong phú và sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường khiến nó trở thành sự lựa chọn đáng mơ ước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Triển vọng của Johnson & Johnson (JNJ) năm 2024 và xa hơn

Những diễn biến gần đây của Johnson & Johnson (JNJ)

• JNJ đã kết thúc thành công việc tách bộ phận Sức khỏe Người tiêu dùng vào tháng 8 năm 2023 và trở thành một tổ chức giao dịch công khai mới lạ được gọi là Kenvue.
• Trong những quý gần đây, JNJ đã cho thấy kết quả tài chính khả quan khi vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Hơn nữa, danh mục sản phẩm đa dạng và các sáng kiến nghiên cứu và phát triển liên tục mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
• Joaquin Duato, CEO của JNJ có thể lèo lái tổ chức hướng tới tương lai và các ưu tiên chiến lược của ông.

Tiềm năng tăng trưởng của JNJ

• Trong 5 năm tới, JNJ dự định đạt mức tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 5-7% trong phân khúc Dược phẩm và Thiết bị y tế. Việc ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và chi tiêu R&D bền vững sẽ thúc đẩy điều này.
• JNJ sẽ ưu tiên nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực trị liệu quan trọng sau: ung thư, miễn dịch học, bệnh truyền nhiễm và thiết bị y tế cho các thủ tục can thiệp và phẫu thuật.
• JNJ có kế hoạch đầu tư vào công nghệ y tế kỹ thuật số để tăng cường chăm sóc bệnh nhân và cải thiện kết quả. Công nghệ thiết bị đeo, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đều được bao gồm.

Dự báo cổ phiếu JNJ

Trong biểu đồ hàng tuần của JNJ, xu hướng thị trường rộng hơn là điều chỉnh, trong đó chỉ số RSI cho thấy áp lực điều chỉnh ở mức trung tính.

Một thị trường ổn định có thể nhìn thấy trên SMA 20 tuần, trong đó sự phục hồi tăng trên mức kháng cự ngắn hạn 163,62 có thể kích hoạt cơ hội mua vào vào năm 2024.

Chiến lược đầu tư giá trị

Mục tiêu của chiến lược đầu tư giá trị là nhắm vào các cổ phiếu bị thị trường định giá thấp. Những công ty này có vẻ rẻ so với doanh thu và lợi nhuận thực tế của họ. Các nhà đầu tư giá trị tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng khi giá trị thực của công ty được nhận ra. Các nhà đầu tư giá trị sẽ có lợi hơn khi đầu tư khi chênh lệch giữa giá hiện tại và giá trị nội tại của cổ phiếu càng lớn. Khi hiệu suất của một cổ phiếu giá trị không tăng như mong đợi, “biên an toàn” này sẽ giúp giảm tổn thất.

Đầu tư giá trị được tiên phong bởi Benjamin Graham, người đã đưa ra các khái niệm như giá trị nội tại và biên an toàn trong các cuốn sách “Security Analysis” (1934) và “The Intelligent Investor” (1949). Warren Buffett, người từng làm việc một thời gian ngắn tại doanh nghiệp của Graham và theo học ông tại Đại học Columbia, cũng bị ảnh hưởng bởi ông. Buffett, nổi tiếng với việc đầu tư giá trị, đã thay đổi trọng tâm của mình với tư cách là CEO của Berkshire Hathaway từ việc chỉ tìm kiếm những tài sản chiết khấu sang định giá các công ty xuất sắc có giá hợp lý.

“Thà mua một công ty tuyệt vời với chi phí hợp lý còn hơn mua một công ty hợp lý với chi phí tuyệt vời” là câu nói nổi tiếng của ông, phản ánh sự phát triển và ảnh hưởng của ông từ đối tác Charlie Munger.

Bạn có thể tạo ra một kế hoạch đầu tư vững chắc trường tồn theo thời gian bằng cách tập trung vào những ý tưởng vượt thời gian thay vì những chuyển động thị trường đầy biến động. Hãy cùng khám phá một số chiến lược đầu tư giá trị phổ biến:

• Mua công ty thay vì cổ phiếu: Đặt cơ hội dài hạn của công ty lên trên những biến động ngắn hạn để phát triển ổn định.
• Yêu thích công việc kinh doanh mà bạn đầu tư: Trước khi đầu tư, hãy tự làm quen với các chức năng chính và tình hình tài chính của công ty, giống như cách bạn chọn một người bạn đồng hành trong cuộc đời.
• Đầu tư vào những công ty mà bạn hiểu rõ hơn: Nếu bạn muốn giảm bớt sự không chắc chắn do sự phức tạp gây ra, hãy gắn bó với những công ty mà bạn hiểu rõ hơn.
• Tìm công ty có quản lý tốt: Để tạo ra giá trị lâu dài, ưu tiên những nhà lãnh đạo trung thực, trí tuệ và nhiệt huyết.
• Ưu tiên chất lượng hơn là đa dạng hóa: Tập trung danh mục đầu tư của bạn vào các cổ phiếu không tốn kém để tối đa hóa lợi nhuận.
• Lập danh sách theo dõi: Luôn tìm kiếm những cơ hội đầu tư tốt hơn và giữ tay khi thị trường đi xuống.
• Bỏ qua nhiễu của thị trường: Giữ bình tĩnh và để tài sản vững chắc tăng giá theo thời gian thay vì phản ứng vội vàng trước những biến động của thị trường.

Tips để đầu tư giá trị thành công

Đầu tư giá trị có nghĩa là mua cổ phiếu dưới giá trị thực của chúng với kỳ vọng giá sẽ tăng sau đó. Giống như được giảm giá cổ phiếu, nhằm đạt được lợi nhuận lâu dài khi giá trị của chúng tăng lên. Để đạt được thành công trong đầu tư giá trị đòi hỏi một cách tiếp cận chiến lược. Dưới đây là những tips chính để nâng cao hành trình đầu tư giá trị của bạn:

• Khoảng thời gian: Áp dụng tầm nhìn dài hạn. Hãy kiên nhẫn và chống lại sự thôi thúc bị ảnh hưởng bởi những biến động tạm thời của thị trường vì đầu tư giá trị sẽ mang lại lợi ích lâu dài.
• Đa dạng hóa: Để giảm rủi ro, hãy phân phối khoản đầu tư của bạn giữa các tài sản khác nhau. Đầu tư giá trị thường đòi hỏi phải tập trung vào một số cổ phiếu, nhưng để chống chọi với những biến động của thị trường, hãy đảm bảo danh mục đầu tư của bạn được đa dạng hóa tốt.
• Tái cân bằng danh mục đầu tư: Để duy trì phân bổ tài sản dự định của bạn, hãy kiểm tra và sửa đổi danh mục đầu tư của bạn thường xuyên. Tái cân bằng hỗ trợ quản lý rủi ro và giúp bạn duy trì mục tiêu đầu tư của mình.
• Nghiên cứu kỹ lưỡng: Tìm hiểu sâu về nền tảng của công ty trước khi đầu tư. Hiểu rõ tình hình tài chính, môi trường cạnh tranh và chiến lược của công ty để xác định chính xác những triển vọng bị định giá thấp.
• Tránh bẫy giá trị: Điều quan trọng là phải xác định chúng trước tiên, điều này phụ thuộc vào một thành phần quan trọng: thị phần của công ty. Một công ty có thể bị coi là một cái bẫy giá trị nếu thị phần của nó liên tục sụt giảm. Giá cổ phiếu tăng thường tương ứng với thị phần ngày càng tăng và ngược lại.

Giao dịch những cổ phiếu giá trị tốt nhất với VSTAR

Những cổ phiếu giá trị tốt nhất là nền tảng đáng tin cậy cho lợi nhuận lâu dài bền vững. Với các giải pháp giao dịch toàn diện của VSTAR, bạn có thể tự tin giao dịch, đầu tư hợp lý và bảo vệ tương lai tài chính của mình:

• Làm chủ hơn 1000 thị trường: Giao dịch các cặp ngoại hối chính, CFD chỉ số, tiền điện tử, CFD cổ phiếu và hàng hóa.
• Trải nghiệm giao dịch cấp tổ chức: Hưởng lợi từ phí giao dịch thấp, chênh lệch cực thấp và tính thanh khoản sâu để thực hiện lệnh nhanh chóng và đáng tin cậy.
• VSTAR được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) và là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư.
• Ứng dụng VSTAR rất dễ sử dụng cho cả người giao dịch có kinh nghiệm và người mới bắt đầu. Nó có mức tiền gửi tối thiểu chỉ 50 USD, bảo vệ số dư âm và cập nhật thị trường theo thời gian thực.
• Tài khoản demo không rủi ro: Khám phá nền tảng và thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn với tài khoản demo không rủi ro trị giá 100.000 USD.